Bittnet Group (simbol bursier BNET), grup de companii din IT listat la Bursa de Valori Bucureşti, a închis cu succes o ofertă publică de obligaţiuni derulată între 27 noiembrie şi 12 decembrie. Subscrierile au depăşit 18,6 milioane lei, preţul final de emisiune fiind de 100 lei, iar alocarea la acest preţ este de 17%.
„Multumesc tuturor celor implicaţi în această ofertă! Ţinând cont că la preţul de 100 lei, pentru fiecare subscriere primită am fost nevoiţi să refuzam 4, cred ca este oportun să reluăm cât de curând o nouă ofertă în condiţii similare – poate chiar în Ianuarie 2024", spune Mihai Logofătu, CEO Bittnet Group.
După ce în luna iulie 2023 Bittnet a derulat în premieră o ofertă de obligaţiuni corporative prin mecanismul ofertei publice, în luna decembrie a fost reluat acest proces, pe baza unui prospect de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. În cursul ofertei au fost plasate 530 ordine de subscriere, pe toate palierele de preţ disponibile (de la 94 la 106 lei).
Analizând carnetul de ordine de subscriere, Bittnet a ales preţul de închidere al ofertei la 100 lei (acesta fiind preţul emisiunii şi valoarea nominală), astfel că toţi investitorii care au subscris la preţ mai mare de 100 lei vor avea alocarea garantată la preţul de ofertă (şi diferenţa rambursată), iar subscrierile la preţul de 100 lei se vor aloca pro-rata cu un indice de alocare de 0,1766924701.
„Sunt încântat de interesul constant al investitorilor pentru ofertele Bittnet: deşi oferta noastră s-a derulat în paralel cu titlurile Fidelis, am primit subscrieri de 180% din valoarea ofertei, reflectând încrederea pe care investitorii o acordă grupului nostru”, mai spune Mihai Logofătu.
Aceasta este a opta ofertă de obligaţiuni a grupului Bittnet începând din 2016, sumele atrase fiind în total de aproape 60 milioane lei. Dintre acestea, patru emisiuni au fost deja răscumpărate la scadenţă sau anticipat, urmând a cincea la finalul acestui an, iar aproape 2.000 de investitori-obligatari au primit dobânzi de 12,5 milioane lei, plus rambursarea capitalului investit – aproape 25 milioane lei.
Bittnet Systems, compania mamă a grupului, este listată la BVB, unde are o capitalizare de 174 mil. lei, cei mai mari acţionari fiind Agista Investments (63,57%) şi Impetum Investments (13,33%). Acţiunile BNET înregistrează o scădere de 6,6% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacţii de 21,7 mil. lei, arată datele BVB.
