17,34% urmează să vândă Fondul Proprietatea din deţinerea de 19,94% pe care o are la Hidroelectrica, adică circa 78 de milioane de acţiuni, ceea ce la preţul maxim de ofertă de 112 lei pe unitate înseamnă 8,8 mld. lei. Însă Fondul menţionează în prospectul publicat joi seara că poate vinde chiar integral participaţia de 19,94% în funcţie de cerere.
„Nivelul anticipat al Ofertei, incluzând orice Opţiune de Supra-Alocare (aşa cum este definită mai jos) este de până la 89.708.177 Acţiuni Oferite ce urmează a fi vândute de Fondul Proprietatea S.A., reprezentând până la întreaga sa participaţie de 19,94% din capitalul social emis al Hidroelectrica”, se arată în comunicatul de presă aferent prospectului.
Alte afirmaţii:
Intervalul orientativ al Preţului de Ofertă a fost stabilit între 94 RON şi 112 RON pe Acţiune Oferită (“Intervalul Preţului de Ofertă”), ceea ce corespunde unei capitalizări de piaţă de la 42,3 miliarde de RON până la 50,4 miliarde de RON (de la 8,5 miliarde de EUR până la 10,2 miliarde de EUR)
Nivelul anticipat al Ofertei, incluzând orice Opţiune de Supra-Alocare (aşa cum este definită mai jos) este de până la 89.708.177 Acţiuni Oferite ce urmează a fi vândute de Fondul Proprietatea S.A., reprezentând până la întreaga sa participaţie de 19,94% din capitalul social emis al Hidroelectrica.
Societatea nu va realiza o majorare de capital în contextul Ofertei şi nu va beneficia în vreun fel de fondurile obţinute ca urmare a desfăşurării Ofertei.
Trei grupuri de investitori instituţionali români (“Investitorii Principali”) au fost de acord să fie investitorii principali în cadrul Ofertei şi au încheiat un acord de investiţii cu Societatea şi Acţionarul Vânzător. Investitorii Principali s-au angajat să achiziţioneze în total 2,24 miliarde RON în acţiuni la Preţul Final de Ofertă, sub rezerva anumitor condiţii uzuale.
Oferta publică iniţială va consta într-o ofertă publică adresată investitorilor de retail şi instituţionali din România, precum şi într-o ofertă adresată investitorilor instituţionali internaţionali eligibili.
Se preconizează ca Perioada de Ofertă să înceapă pe 23 iunie 2023 şi este de aşteptat să se încheie cel târziu pe 4 iulie 2023 la ora 12 (ora locală). Preţul de Ofertă şi numărul exact de Acţiuni Oferite spre vânzare vor fi determinate în urma procesului de book building din cadrul Perioadei de Ofertă şi se estimează să fie anunţate pe sau în jurul datei de 5 iulie 2023. Se estimează ca decontarea să aibă loc pe sau în jurul datei de 10 iulie 2023. Se preconizează ca admiterea şi începerea tranzacţionării pe BVB să aibă loc în jurul datei de 12 iulie 2023.
Investitorii de retail au dreptul la un discount de 3% din Preţul de Ofertă pentru acele ordine de cumpărare care au fost înregistrate în primele cinci zile lucrătoare ale Perioadei de Ofertă. Acţiunile Oferite pentru care s-a subscris în cadrul tranşei de retail începând cu a şasea zi lucrătoare a Perioadei de Ofertă vor fi vândute investitorilor de retail la Preţul de Ofertă.
Investitorii de retail pot subscrie în unităţile Băncii Comerciale Române S.A., BRD – Groupe Societe Generale S.A., BT Capital Partners S.A. şi ale Banca Transilvania, Swiss Capital S.A. şi ale participanţilor eligibili ce se regăsesc pe lista publicată pe site-ul BVB. Informaţii suplimentare sunt disponibile pe site-urile băncilor menţionate.
Acţionarul Vânzător a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o opţiune (“Opţiunea de SupraAlocare”), reprezentând până la 15% din Acţiunile Oferite, ce poate fi exercitată în termen de 30 de zile calendaristice de la Admitere.
Societatea şi Fondul vor fi supuşi unei interdicţii de înstrăinare a acţiunilor Societăţii pentru o perioadă ce începe pe 22 iunie 2023 şi se încheie după 180 zile de la data Admiterii, iar acţionarul majoritar al Societăţii va fi supus unei interdicţii de înstrăinare a acţiunilor Societăţii pentru o perioadă ce începe pe 22 iunie 2023 şi se încheie după 12 luni de la data Admiterii, sub rezerva anumitor excepţii prevăzute în Prospect.
