Ministerul Finanţelor a ieşit astăzi să se împrumute în euro pe pieţele internaţionale prin două tranşe pe 7 şi 12 ani, cea cu maturitate mai lungă fiind bonduri verzi, o premieră pentru statul român, acestea fiind destinate investiţiilor pentru protejarea mediului şi combaterea schimbărilor climatice.
Potrivit datelor agregate de ZF din platformele administratorilor de investiţii, subscrierile se ridicau la ora 14.00 la peste 15,5 miliarde de euro, interesul cel mai mare, peste jumătate din această sumă, fiind pentru obligaţiunile verzi. Maturitatea pe cele două emisiuni este 22 martie 2031 şi 22 februarie 2036.
Obligaţiunile pe 7 ani erau cotate la rata midswap (MS) plus 275 puncte de bază (bps), iar cele pe 12 ani erau cotate la MS plus 315 bps. Aranjorii emisiunii sunt Citi, Erste Group, HSBC, Morgan Stanley şi Société Générale. Obligaţiunile sunt emise în principal pentru finanţarea deficitului bugetar.
Ministerul Finanţelor şi-a stabilit un necesar de finanţare pentru acest an de circa 180 de miliarde de lei, echivalent în moneda naţională sau valută. La prima ieşire pe pieţele internaţionale din 2024, ministerul a împrumutat 4 miliarde de dolari prin obligaţiuni cu scadenţe de cinci şi zece ani, la randamente de circa 6%, respectiv 6,5%, sub procentele de la începutul anului trecut.
