Fondul OTP Obligaţiuni (fost Balansis) a vândut toate acţiuniledin portofoliu înainte ca Bursa să înceapă corecţiile şi a devenitcel mai performant fond mutual cu un randament de 10,8% în primeleşase luni.
În primăvara acestui an, când Bursa creştea cu 15%,administratorul OTP Asset Management a decis schimbarea strategieide investiţii şi transformarea fondului diversificat OTPBalansis în fond de obligaţiuni, astfel că din martie a începuttreptat să lichideze deţinerile de acţiuni din portofoliulfondului. Expunerea fondului Balansis pe acţiuni era de circa40% din active în februarie, iar la finele lunii iunie estezero, randamentul de 10,86% în primele şase luni (21,7%anualizat) fiind însă realizat graţie lichidizării expunerii pebursă înaintea începerii corecţiilor din mai.
În primele patru luni indicele BET a urcat cu 15%, pentru caapoi piaţa de acţiuni să scadă pe fondul crizei datoriilorGreciei, iar avansul câştigat la începutul anului să sediminueze la 4%, cât este aprecierea indicelui BET în primeleşase luni.
Randamentul fondului este mult peste performanţa fondurilor deobligaţiuni care au câştigat în medie 3% în prima jumătate aanului.
"Am prins creşterile de pe bursă de la începutul anului şi amieşit de pe acţiuni înainte ca piaţa să înceapă să scadă. FondulProprietatea a fost unul dintre emitenţii care a contribuit celmai mult la performanţa fondului OTP Obligaţiuni", a spus DanPopovici, director de investiţii la societatea de administrarea investiţiilor OTP Asset Management.
Fondul a cumpărat acţiuni FP de pe piaţa gri la un preţ de circa0,34 lei/titlu anul trecut, astfel că vânzarea lor pe bursă la unpreţ de 0,6 lei/titlu i-a adus fondului o dublare a investiţiei.În prezent, fondul dispune de active de 4,26 milioane de lei,plasate în depozite bancare şi obligaţiuni, de la un număr de 98de investitori.
Pe locurile al doilea şi al treilea se situează fonduldiversificat Star Next cu un randament de 9,25% şi fondul deindice Certinvest XT Index cu un avans de 8,38% în primele şaseluni.
La categoria fondurilor conservatoare, fără expunere peacţiuni, performerii sunt fondul monetar Raiffeisen Ron Plus cu unrandament de 3,62% şi fondul de obligaţiuni BCR Obligaţiuni cu4,10%. Fondurile conservatoare denominate în euro au adusinvestitorilor randamente de până la 2,55% în prima jumătate aanului, maxim atins de BRD Euro Fond.
Cele mai mari pierderi le-au adus fondul de acţiuni Omninvestadministrat de societatea de administrare SIRA, care a scăzut cu13,5%. Fondul denominat în euro Audas Piscator a pierdut 8%,afişând a doua cea mai mare pierdere din industrie, fiind urmat defondul diversificat Omnitrust cu o pierdere de 7,5%.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
