Ministerul Finanţelor a primit oferte de la aproape 20 de băncipentru intermedierea programului de finanţare externă cu valoareaindicativă de 7 mld. euro pe care România se pregăteşte să-llanseze spre sfârşitul anului, afirmă Bogdan Drăgoi, secretarul destat responsabil cu Trezoreria.
"Avem aproape 20 de oferte, în general de la aceleaşi bănci care aumai participat la selecţiile noastre de aranjori, interesul fiindcam la fel de mare ca în cazul eurobondurilor lansate în martie", adeclarat Drăgoi pentru ZF.
Pentru emisiunea de eurobonduri de un miliard de euro lansată înmartie anul acesta se înscriseseră 23 de bănci, pe lista scurtăintrând Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse, DeutscheBank, EFG Eurobank/Bancpost, Erste Group/ BCR, HSBC, ING,Société Générale şi UniCredit. În final au primit mandatulDeutsche Bank, EFG Eurobank şi HSBC, pentru un comision de0,0375%.
Drăgoi spune că în urma alegerii aranjorilor pentru noul program,Finanţele vor stabili împreună cu băncile respective cărorcategorii de investitori li se vor adresa emisiunile de titluriale României şi în ce măsură va fi necesar un roadshow deprezentare.
"Vom vedea împreună cu aranjorii dacă ne vom adresa aceloraşicategorii de investitori către care mergeam şi cu eurobondurilesau vom extinde plaja potenţialilor cumpărători. Oricum, eucred că va trebui să mergem în roadshow, dar vom decide după cestabilim parametrii programului. Ar trebui să începememisiunile spre finalul anului."
Cât priveşte maturităţile pe care le-ar putea avea titlurile,şeful Trezoreriei spune că acestea vor putea varia foarte mult,în funcţie de piaţă şi de apetitul investitorilor faţă deexpunerea pe România.
"Tipul acesta de program ne permite flexibilitate maximă şi înprivinţa maturităţilor şi a valutelor în care ne vomîmprumuta. Sigur, noi vom încerca să extindem maturităţilecât de mult vom putea, însă rămâne de văzut cât interes va existape piaţă pentru a finanţa România pe 7 - 10 ani."
Ministerul Finanţelor a închis luni lista băncilor interesatesă participe la administrarea programului.
Procesul de selecţie se desfăşoară într-o singură rundă, după carevor fi anunţate una sau mai multe bănci câştigătoare, fiindprevăzut să dureze maximum 10 zile lucrătoare.
Printre criteriile de selecţie figurează şi participareabăncilor respective pe piaţa primară şi secundară a titlurilorde stat româneşti şi planurile viitoare în acest sens. Astfel,vor fi luate în calcul volumele achiziţiilor făcute pe piaţaprimară la licitaţiile de obligaţiuni de stat derulate din ianuarie2009 până la sfârşitul lunii iunie 2010.
De asemenea, Finanţele vor ţine cont de strategiile pe care băncileparticipante le propun pentru dezvoltarea pieţei secundare atitlurilor de stat, precum şi de activitatea de tranzacţionare pepiaţa secundară a eurobondurilor româneşti.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
