Vanzari mai mari, profituri mai mici. Aceasta este sinteza evolutiei de anul trecut a pietei de produse electronice si electrocasnice, estimata la mai bine de 600 de milioane de euro. Cel putin asa se vede aceasta prin ochii retailerilor de astfel de produse, companiile care in anul 2003 au reprezentat vedetele mediului economic romanesc, prin rezultatele record pe care le-au inregistrat, atat din punctul de vedere al vanzarilor, dar si al profiturilor.
Altex, Domo si Flanco, adica principalii jucatori de pe piata, dar chiar si retele mai mici precum Cosmo au avut anul trecut un an nebunesc. Dupa explozia din 2003 cand se ajunsese ca pe rafturile magazinelor sa nu se mai gaseasca nici macar produse cu o viteza de rotatie foarte mare, anul 2004 a bulversat prin evolutia sa pe multi dintre jucatorii de pe piata, fie ei retaileri, importatori sau producatori.
Anul a debutat cu o luna ianuarie excelenta, romanii grabindu-se sa prinda "ultimul tren" inaintea intrarii in vigoare a normelor anuntate cu surle si trambite de Banca Nationala a Romaniei inca din luna decembrie a anului 2003. In aceste conditii, planurile de vanzari anuntate de retaileri vizau niveluri greu de anticipat in urma cu doi-trei ani, de 170 sau chiar 200 de milioane de euro (fara TVA).
Rulajele mari pe care le-au realizat pana atunci magazinele de profil au fost insa inlocuite de la 1 februarie de imobilizarile in stocurile de produse care nu isi mai gaseau clienti, acestia fiind speriati de introducerea normelor BNR.
"In prima parte a anului, normele BNR au influentat un comportament asimptomatic: o crestere foarte mare in luna ianuarie si scaderi foarte mari in luna februarie, care au fost urmate de o scadere generala a pietei, cu exceptia lunii aprilie - luna dinaintea Pastelui - cand vanzarile s-au mai revigorat", spune Dan Ostahie, presedintele grupului Altex.
Confruntati cu lipsa traficului in magazine, aproape toti jucatorii de pe piata, fie ei comercianti sau importatori, au inceput sa pompeze fonduri importante in publicitate sau lansarea unor oferte promotionale.
Situatia parea si mai grea cu atat mai mult cu cat vremea rece din timpul primaverii si verii a facut ca nici macar produsele sezoniere, precum aerul conditionat sau echipamentele frigorifice sa nu aiba prea mare cautare.
Traiasca spotul
Spoturile din pauzele publicitare si-au facut insa datoria. Urmand exemplul spotului la coniacul Unirea, care a generat cresteri importante ale vanzarilor pentru produsul respectiv, spoturile retailerilor de electrocasnice au intrat in folclor si, dublate de introducerea unor inovatii in sistemele de creditare, au determinat oamenii sa reintre din nou in magazinele de profil.
"Partea a doua a anului s-a remarcat prin cresterea apetitului consumatorilor fata de piata, apetit care a evoluat incet, incepand cu luna septembrie si care s-a manifestat putin peste medie in lunile noiembrie si decembrie, cand nivelul de consum a compensat oarecum scaderea din prima jumatate a anului", completeaza Ostahie.
Parerea este intarita de Adrian Barbu, director de vanzari la reteaua Flanco.
"Trimestrul patru a adus o crestere spectaculoasa a vanzarilor, culminand cu o luna decembrie care a reprezentat peste 20% din totalul vanzarilor anuale", spune Barbu.
Chiar si asa, scaderea din primele luni nu a reusit sa fie acoperita in totalitate, piata de electrocasnice (masini de spalat, firgidere), cea mai afectata, inregistrand in final o scadere de aproximativ 5-7%.
"S-au manifestat insa cresteri semnificative in cazul categoriilor GSM, Digital si IT, cresteri datorate puterii de cumparare superioare si orientarii clientilor catre produse de tehnologie moderna", completeaza Adrian Barbu de la Flanco.
Cine risca pe IT&C castiga
In consecinta, la nivelul anului trecut cel mai mult au avut de castigat retailerii care au "simtit" aceasta tendinta orientandu-se cu precadere catre acoperirea nevoilor din aceste domenii.
"Altex si-a anuntat intrarea pe piata de GSM, IT&C si multimedia, o data cu inaugurarea magazinului din cadrul Galeriilor Carrefour Colentina (februarie 2004 - n. red.). Segmentele si-au dovedit o dinamica mult diferita fata de media pietei. Sectorul de GSM a crescut anul trecut cu peste 50%, in timp ce sectorul de IT&C a avut o crestere cu peste 30%", explica seful Altex. Compania a ajuns in aceste conditii la o cifra de afaceri, potrivit lui Ostahie, de 145 de milioane de euro, in crestere cu peste 20% fata de anul precedent.
Cei care au intrat mai tarziu in piata IT&C au avut in consecinta si beneficii mai mici.
"Din pacate, noi am inceput mai tarziu sa introducem produsele din domeniul IT& C in portofoliul nostru si nu am profitat pe cat am fi vrut de pe urma cresterilor acestor segmente", spune Gyorgy Baba, directorul general al companiei Primex, care detine reteaua de magazine Cosmo.
Compania si-a mentinut anul trecut cifra de afaceri cam la acelasi nivel cu anul precedent, peste 40 de milioane de euro.
"Am reusit insa sa schimbam ponderea pe care o detineau retailul si distributia in cadrul activitatii noastre. Spre deosebire de anul 2003, retailul a ajuns sa detina ponderea principala in activitatea noastra, adica aproximativ 19 milioane de euro", spune Baba.
Extensiv sau intesiv?
Trendul de scadere a pietei de anul trecut a determinat principalii jucatori din piata sa opteze pentru strategii diferite. Daca Flanco, retailerul cu cele mai mari vanzari din anul 2003 si-a marit suprafata de vanzare cu aproximativ 40%, Altex, cea mai profitabila companie de profil din anul 2003, a mers pe o strategie foarte agresiva de dezvoltare atat extensiva, cat si intensiva. Grupul detinut de omul de afaceri Dan Ostahie si-a dublat, potrivit propriilor estimari, suprafata comerciala pana la 35.000 de metri patrati. In plus, Altex a lansat un nou format de magazine de mare suprafata - Media Galaxy, conceptul fiind dezvoltat in cadrul principalelor aglomerari comerciale de pe piata romaneasca.
Planurile companiei vizeaza atingerea pe termen mediu a unui numar de 15 magazine, in conditiile in care pana acum au fost deschise 5 magazine in Bucuresti si provincie.
La randul sau, Domo, al treilea jucator de pe piata in anul 2003, si-a crescut suprafata de vanzarea cu aproximativ 50%, depasind 30.000 de metri patrati.
In aceste conditii, la sfarsitul anului 2004, cifra de afaceri a Flanco s-a mentinut la un nivel apropiat celui inregistrat in anul precedent, adica aproximativ 120 de milioane de euro (fara TVA), potrivit repre-zentantilor companiei.
Altex si Domo au anuntat in schimb cresteri ale vanzarilor. Grupul detinut de omul de afaceri Dan Ostahie a realizat anul trecut prin intermediul magazinelor Altex si Media Galaxy, o cifra de afaceri de 145 de milioane de euro, in crestere cu aproximativ 25% fata de anul precedent, fiind cea mai mare retea de pe piata locala atat din punctul de vedere al vanzarilor, cat si al suprafetei de vanzare.
In acelasi timp, Domo Retail, compania rezultata la jumatatea anului trecut prin splitarea activitatii de retail din cadrul Interexpo (care desfasura anterior si activitati de distributie), a anuntat depasirea nivelului de 100 de milioane de euro cifra de afaceri. Valoarea include insa si volumul cifrei de afaceri realizate din activitatea de distributie aferenta primei jumatati a anului, estimat de surse din piata la aproximativ 10-15 milioane de euro.
Mai putin profit
Daca in cea mai mare parte a retailerilor de electronice si electrocasnice cifra de afaceri a crescut, nu acelasi lucru s-a intamplat in privinta profiturilor.
Investitiile in publicitate, promotiile si imobilizarile in stocuri au facut ca marjele sa se reduca considerabil.
Altex a realizat, potrivit propriilor estimari, o rata profitabilitatii de peste 4,5% (fata de aproape 8% in urma cu un an), ceea ce inseamna un profit net de aproximativ 6,5 milioane de euro.
Domo si Cosmo au anuntat la randul lor rate ale profitabilitatii reduse, potrivit reprezentantilor companiei, la aproximativ 60% din valorile realizate in urma cu un an. Aceasta inseamna ca cele doua companii ar fi putut obtine anul trecut profituri nete de aproape 4 milioane de euro si respectiv 1,1 milioane de euro, avand in vedere rezultatele din anul anterior. Insa rezultatele activitatii celor doua companii pe anul 2003, publicate pe site-ul Ministerului de Finante au inclus pe langa retail si distributie de produse electronice si electrocasnice.
Oficialii Flanco au estimat la randul lor o reducere a profiturilor in 2004 fata de anul precedent cu aproximativ 25-30%. Avand in vedere rezultatele de pe site-ul Ministerului de Finante privind bilantul din anul 2003, Flanco ar fi putut ajunge anul trecut la un profit de 5,3-5,5 milioane de euro. Dincolo de cifra de afaceri si profituri, unul dintre indicatorii calculati in general in activitatea de retail de pe piata vest-europeana este considerat a fi vanzarea pe metru patrat sau profitabilitatea pe metrul patrat.
"Profitabilitatea pe metru patrat este inca un indicator nerelevant datorita diversitatii de suprafete, de la magazine Altex de 200 de metri patrati la electrocomplexuri de peste 2.000 de metri patrati. Ceea ce noi consideram un indicator important pentru raportare sunt costurile de chirie per total cifra de afaceri", sustine Dan Ostahie.
El spune ca in general piata va duce la o scadere a profitabilitatii, deoarece costurile de operare cresc, in timp de marginile comerciale nu mai pot creste, datorita competitiei si datorita ofertelor speciale.
"Ce este de remarcat in piata este faptul ca noul sistem de fiscalitate va aduce avantaje tuturor jucatorilor, deoarece scaderea fiscalitatii va creste profitabilitatea neta a tuturor operatorilor dandu-le resurse mai mari, atat pentru dezvoltare, cat si pentru imbunatatirea serviciilor pe care le ofera clientilor. Cu alte cuvinte, companiile de retail de electronice si electrocasnice vor castiga mai mult si vor investi mai mult in dezvoltarea lor", conchide Ostahie, care estimeaza o crestere a profitabilitatii pana la 7% in acest an.
Nu in ultimul rand, spun unii dintre jucatorii din domeniul produselor electronice si electrocasnice, in cazul unei piete aflate in puternica dezvoltare, cum este cazul celei din Romania, este mai importanta obtinerea unei cote de piata decat a unui profit mai ridicat pe metru patrat.
Ulterior, pe masura ce piata romaneasca se asaza, aceste companii vor trece si la o faza de fine-tuning, cand sa isi ajusteze performantele financiare. Oricum dezvol-tarea puternica a unei retele nu trebuie sa se faca, apreciaza analistii, fara realizarea unui profit pe fiecare dintre locatii.
ionut.bonoiu@zf.ro
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
