Consorţiul format din Banca Comerciala Română (BCR), Intercapital Invest şi Swiss Capital ar putea încasa un comision între 740.000 de euro şi 954.000 de euro pentru intermedierea ofertei prin care statul vrea să vândă un pachet de 15% din acţiunile Transelectrica (TEL).
Intermediarii vor primi 1,97% din valoarea acţiunilor vândute doar dacă oferta va fi încheiată cu succes. Pentru finalizarea cu succes a operaţiunii trebuie vândute minim 70% din pachetul vizat de stat.
Dacă toate acţiunile vor fi vândute la preţul minim, de 14,9 lei/titlu, pachetul cedat este de 163,8 milioane de lei (37,6 milioane de euro), iar comisionul încasat de consorţiu va fi de 3,2 milioane de lei (740.000 de euro).
În cazul în care toate acţiunile vor fi cedate la preţul maxim, de 19,2 lei/titlu, statul va încasa 211,1 milioane de lei (48,4 milioane de euro). În această situaţie, intermediarii vor primi 4,1 milioane de lei (954.000 de euro).
Din comisionul încasat, cosorţiul trebuie să acopere cheltuielile ofertei, inclusiv road-show-ul de promovare şi alte costuri, printre care cele cu avocaţi şi cu audit.
Cea mai recentă cotaţie bursieră a acţiunilor Transelectrica este de 17,06 lei şi a fost înregistrată în şedinţa bursieră de luni. Titlurile companiei au fost oprite marţi de la tranzacţionare înainte de deschiderea şedinţei, în aşteptarea deciziei Guvernului cu privire la preţurile minim şi maxim la care se va derula oferta.
Oferta Transelectrica va fi lansată miercuri, după ce marţi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a aprobat prospectul final. Operaţiunea va dura zece zile lucrătoare, până pe 27 martie.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
