1. Cel mai mare faliment - Astra Asigurări
Astra Asigurări, al treilea cel mai mare asigurător la jumătatea anului după primele subscrise, a intrat în luna august în procedură de dizolvare şi faliment după un an şi jumătate de redresare specială sub administrarea KMPG. Retragerea autorizaţiei de funcţionare a venit ca urmare a eşecului procesului de majorare de capital cu suma de 425 mil. lei, eşec care a pus capăt unei istorii de 25 ani şi a condus la cel mai răsunător faliment din industria locală de asigurări.
Managementul defectuos al activităţii companiei, servirea anumitor interese personale sau de grup prin utilizarea activelor, precum şi raportarea distorsionată atât a performanţei financiare, cât şi a indicatorilor de prudenţialitate au fost principalele cauze identificate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru prăbuşirea Astra. La retragerea autorizaţiei de funcţionare asigurătorul avea 1,8 mil. clienţi, circa 1.400 de angajaţi, active de 500 mil. lei şi afaceri de 440 mil. lei. Cea mai mare parte a portofoliului asigurătorului era formată din asigurări auto obligatorii (RCA), care cumulau circa 40% din poliţele în vigoare, echivalentul a circa 881.000 de contracte.
2. Primul raport de evaluare a pieţei: teste de stres şi analize de bilanţ
Raportul de stres prezentat la începutul lunii iunie de către ASF a indicat un deficit de capital de 1,6 miliarde de lei (360 mil. euro) şi a stârnit reacţii dure din partea asigurătorilor, care au susţinut că evaluarea şi-a pierdut actualitatea şi relevanţa, doarece a fost realizată pe baza datelor financiare din iunie 2014, iar între timp unii asigurători au efectuat măsuri de redresare.
Exerciţiul de stres derulat de ASF împreună cu Comisia Europeană şi FMI a avut ca punct de plecare bilanţurile întocmite de auditori la 30 iunie 2014.
Astra Asigurări, Euroins, Carpatica şi EximAsig sunt asigurătorii care au picat testele de stres derulate de ASF.
3. Consolidarea pieţei prin tranzacţia Ergo - Credit Europe
Grupul german Ergo, parte a reasigurătorului Munich Re, a decis să îşi extindă afacerile pe piaţa locală de asigurări generale şi a preluat compania Credit Europe cu afaceri de 42 mil. lei anul trecut. Pariul nemţilor pe România este de bun augur şi sporeşte încrederea şi competiţia în asigurările locale, mai ales în contextul în care în piaţă se vorbeşte mai mult de ieşiri de companii, nu de intrări. Ergo deţine în România o companie de asigurări de viaţă cu 100.000 de clienţi. Nemţii vizează în 1-3 ani şi intrarea pe segmentul RCA.
4. Majorări de până la trei ori ale tarifelor la RCA şi proteste în stradă
Sfârştul lunii decembrie a fost marcat de proteste ample ale transportatorilor, care au reclamat scumpirea poliţelor auto obligatorii (RCA) de până la 300-400% şi au acuzat ASF de impasibilitate. În timp ce transportatorii protestează şi spun că tarifele nu sunt justificate în raport cu calitatea serviciilor primite, companiile de asigurări se apară şi afirmă că daunalitatea este extrem de ridicată. Ca urmare a acestei situaţii ASF a demarat o investigaţie pe piaţa RCA şi a dispus controale inopinate la cele nouă companii care vând astfel de poliţe.
5. Redresare financiară la cel mai mare asigurător RCA - Euroins
După falimentul Astra şi deschiderea procesurii de redresare financiară la Carpatica Asig, ASF a decis pe 15 octombrie aplicarea aceleiaşi măsuri şi în cazul Euroins, cel mai mare asigurător RCA, cu o cotă de piaţă de circa 20%. Decizia de redresare a Euroins a fost luată pe baza unui raport de control privind activitatea şi managementul financiar al Euroins, care a scos în evidenţă o serie de deficienţe privind solvabilitatea şi nivelul capitalului. Autoritatea a cerut acţionarilor companiei, grupul bulgar Eurohold, un aport de capital de până la 200 mil. lei, dar şi revizuirea programului de reasigurare şi schimbarea auditorului extern.
6. Rebranding la cel mai mare asigurător de viaţă - ING Asigurări a devenit NN
ING Asigurări de Viaţă, care deţine peste o treime din piaţa de profil, şi-a schimbat denumirea şi a trecut din aprilie la NN Asigurări de Viaţă. Costurile cu rebrandingul au însemnat pentru asigurătorul olandez circa 10 mil. euro. Brandul NN, sub umbrela căruia funcţionează diviziile de asigurări, pensii şi managementul investiţiilor din Europa, a fost selectat pe baza unei cercetări regionale care a inclus feedback din partea a 20.000 de clienţi individuali, dar şi companii.
7. Şefi noi la Asirom şi Carpatica Asig
Două companii de asigurări din top zece, Asirom şi Carpatica, au un nou director general începând din acest an.
Slovacul Juraj Lelkes, în vârstă de 64 de ani, a primit în octombrie avizul ASF pentru funcţia de preşedinte al directoratului Asirom, asigurător cu afaceri de 575 mil. lei controlat de grupul VIG. La Carpatica Asig, companie în redresare financiară, Liviu Stoicescu a fost desemnat în luna august să preia poziţia de director general. El a mai fost membru în directoratele Astra şi Omniasig.
8. Tranzacţii pe piaţa de brokeraj: SRBA şi Otto Broker
Şi piaţa de brokeraj în asigurări a strânit interesul investitorilor, iar doi antreprenori din domeniu au cedat în acest an o parte din companiile pe care le-au fondat şi conduc. SRBA, broker fondat de Gheorghe Grad cu afaceri de 58 mil. lei anul trecut, a fost preluat în proporţie de 51% de Renomia, o companie de brokeraj din Cehia, în timp ce Otto Broker, compania fondată de Victor Şraer, a bătut palma cu fondul de investiţii The Foundations 1.0 SEE. Otto Broker va primi în tranşe o infuzie de capital de 4 mil. euro care va avea drept obiectiv tehnologizarea şi dezvoltarea companiei. În urma tranzacţiei Victor Şraer a rămas cu 50% din acţiunile Otto Broker.
9. Acţionarii au continuat să aducă bani: majorări de capital de peste 60 mil. euro
Acţionarii companiilor de asigurări au continuat să pompeze bani în sucursalele locale şi au efectuat majorări de capital în valoare de 63 mil. euro în primele nouă luni ale anului. Majorările de capital au avut ca scop în cele mai multe cazuri acoperirea pierderilor, în condiţiile în care piaţa este pe pierdere de zece ani. Totodată, companiile de asigurări au fost nevoite să-şi majoreze capitalul din perspectiva cerinţelor mai dure privind solvabilitatea şi capitalul.
10. Noi reguli pentru societăţile care intră în faliment
ASF va putea să intervină în cazul unui asigurător aflat în dificultate sau în curs de a intra în dificultate, folosindu-se de mecanismul de rezoluţie, promulgat anul acesta. Astfel, autoritatea va putea să preia conducerea asigurătorului cu probleme, să separe activele şi chiar să le vândă.