• Leu / EUR4.7619
  • Leu / GBP5.4653
  • Leu / USD4.1988
ZF 24

Topul celor mai mari tranzacţii din 2013

Topul celor mai mari tranzacţii din 2013

Autor: Ioana David

23 dec 2013 588

Listarea Romgaz pe bursa de la Bucureşti şi Londra poate fi considerată cea mai mare tranzacţie a anului 2013, arată o analiză ZF pe baza datelor publice existente. Romgaz a atras 1,7 mld. lei (aproape 400 mil. euro) de la investitorii de la Bucureşti şi Londra, cererea fiind de 5,4 ori mai mare pe tranşa investitorilor instituţionali şi de 17,7 ori mai mare pe tranşa de retail.

Vânzătorul a fost statul român prin Ministerul Economiei (Departamentul pentru Energie).

Tot de pe bursă a venit şi tranzacţia de pe locul doi, acolo unde Fondul Proprietatea a răscumpărat în noiembrie acţiuni proprii într-un deal de 600 mil. lei (peste 130 mil. euro).

Pe locul trei se află preluarea de către LUKERG Renew, o firmă realizată în urma unui parteneriat între compania petrolieră Lukoil din Rusia şi italienii de la ERG Renew,  a unui parc eolian din zona Galaţi, cu o capacitate totală de 70 MW, pentru 109,2 milioane euro. Vânzătorul a fost grupul danez Vestas.

Pe locul patru s-a aflat tot o tranzacţie de pe Bursă, în timp ce locul cinci se află sud-africanii de la NEPI care au preluat mallul City Park Constanţa pentru 81 mil. euro.

Chiar dacă nu se află în top 10, mai multe dealuri din sectorul financiar au adus un prim semnal în ceea ce consolidarea acestui domeniu. Este vorba despre achiziţionarea por­tofo­liilor de retail ale RBS Ro­mânia şi Citi­bank Ro­mânia de către gru­pul UniCredit ţi­riac, res­pectiv Raiffei­sen Bank.

Recent, reprezentanţii firmei de consultanţă Ernst&Young (E&Y) spuneau că în servicii financiare sunt aşteptate în continuare noi deal-uri, iar alte domenii dinamice în 2013 au mai fost în asigurări, lea­sing sau pe segmentul brokerilor din pieţele secundare.

Spre exemplu, Astra a anunţat că a preluat AXA, în timp ce în leasing Raiffei­sen Leasing a preluat un porto­foliu de 30 mil. euro de la ING Lease.

2013 a reprezentat finalizarea deal-ului cu magazine Real. Auchan a preluat 20 din cele 24 de hiper­mar­ke­turi Real de pe piaţa locală, tran­zacţie aprobată la finalul verii de Con­siliul Con­curenţei. Înţele­ge­rea a fost însă anunţată în decembrie anul trecut.

E&Y mai arată că deşi la începutul anului existau aşteptări ca piaţa de fuziuni şi achiziţii să-şi revină, acestea nu au fost validate, piaţa rămânând în cel mai bun scenariu la nivelul din 2012, din cauza lipsei de predictibilitate. Estimărilor consultanţilor arată că în 2014 piaţa fuziunilor şi achiziţiilor ar trebui să reia tendinţa de creştere, “pe fondul îmbunătăţirii condiţiilor de creditare şi al recâştigării aşteptate a statutului de ţară cu rating investment grade."

  Cumpărător Obiectul tranzacţiei Vânzător Valoarea tranzacţiei (mil.euro) Sector
1 Investitori de pe Bursă 15% din Romgaz statul român 391 gaze
2 Fondul Proprietatea răscumpărare de acţiuni vânzători de pe Bursă 135 financiar
3 Lukerg Renew parc eolian în Galaţi Vestas 109 energie
4 Investitori de pe Bursă un pachet din acţiunile Petrom BERD 87 energie
5 NEPI City Park Constanţa Neocity 81 imobiliare
6 Kingfisher 15 magazine Bricostore Familia Bresson 75* bricolaj
7 Investitori de pe Bursă 15% din Transgaz statul român 72 energie
8 Investitori de pe Bursă 15% din Transgaz Fondul Proprietatea 68 energie
9 Investitori de pe Bursă 10% din acţiunile Nuclearelectrica statul român 63 energie
10 NEPI clădirea Lakeview AIG Lincoln şi Dinu Patriciu Global Services. 62 imobiliare
11 Investitori de pe Bursă 1,1% din Petrom Fondul Proprietatea 56 energie
12 UniCredit Ţiriac Bank şI UniCredit Consumer Financing portofoliul de retail al RBS România RBS N/A bănci
13 Raiffeisen Bank România portofoliul de retail al Citi România Citibank Români N/A bănci
14 Airline Management Solutions Blue Air Romstrade 30 transporturi
15 Alliance Boots 20% din Farmexpert Eugen Banciu N/A farma
16 Gruia Stoica divizia de producţie locomotive a Electroputere Craiova şi compania Reloc Craiova Al Arrab (Electroputere), Confero SRL (Reloc) N/A industrie
17 Alvogen Labormed Foştii acţionari N/A farma
18 SIF Muntenia 29% din Biofarm SIF Oltenia 22 farma
19 Francisco Partners Avantgate Radu Georgescu N/A IT
20 Raiffeisen Leasing active de leasing de 30 mil. euro ING Lease N/A financiar
21 Comfert, Popasul Trebeş Pambac Membrii consiliului de administraţie 10* alimentar
22 Sutaş fabrica Tnuva foştii acţionari sub 10* alimentar
23 Gazpromneft Marine Bunker Marine Bunker Balkan familia Iavorski sub 7,5* energie
24 Aegon operaţiunile de pensii private şI asigurări ale Eureko Achmea N/A financiar
25 Astra Astra Asigurări Dan Adamescu N/A asigurări
26 Axxess Capital Deutek Advent N/A vopsele
27 Adeplast Dufa Meffert N/A vopsele
28 Adeplast Schomburg România Schomburg N/A materiale de construcţii
29 Aegis Group Kinecto Radu Ionescu, Dragoş Grigoriu sub 5 publicitate
30 Heidi Chocolat Niemetz Ursula Niemetz ** 5.25 dulciuri
31 Gheorghe Iaciu acţiuni Impact investitori de pe Bursă 3 dezvoltatori imobiliari
32 Shuanghui Group Smithfield Foods (care are activitate şI în România) N/A procesarea cărnii
33 Gheorghe şi Elena Tiutiu 850 ha teren Agricultural Real Estate Trust 2.5 agricultură
34 Profi şase magazine în Cluj Corbeanu Crina Ioana, Mureşan Cristian Paul 1-2* retail
35 Network One Distribution activele Micro Labs Cristian Ioan Petre N/A IT
36 Tymbark Maspex o paret din activele Pan Group Craiova Pan Group N/A alimentar
37 Catalyst Inteligo Media 30% din avocatnet.ro câteva sute de mii de euro  online
38 GTC pachet minoritar de acţiuni la trei mall-uri Galleria Aura Investments 1 euro imobiliare
           
           
           
Sursa: ZF, Companiile          
* estimări          
** potrivit presei internaţionale          
           
           

 

 

Note: În cazul Blue Air, Airline Management Solutions a preluat brandul, paltforma de vânzare şi biletele plătite de clienţI în avans nu şi flota de avioane;  Preluarea Smithfield este o tranzacţie internaţională cu impact în România (unde deţine cel mai mare complex de creştere a porcilor - 1 milioan de capete, o firmă de distribuţie, un abator şi un depozit frigorific)

Principalele valute BNR - joi, 13:35
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7619
Diferență: 0,1262
Ieri: 4.7559
Azi: 4.1988
Diferență: 0,1121
Ieri: 4.1941
Azi: 5.4653
Diferență: -0,2591
Ieri: 5.4795
Azi: 4.1953
Diferență: 0,2054
Ieri: 4.1867