Fondurile care investesc acţiuni şi-au redus vizibilrandamentele, afişând un maxim de 8% pentru primele şapte luni dinan (14% anualizat) înregistrat de fondul Star Next. La începutulanului, performanţele pe patru luni urcau până la aproape 17% (51%anualizat). La bancă dobânda pe un an este de circa 6,5%.
OTP Obligaţiuni, fond care a funcţionat la începutul anului cafond cu acţiuni în portofoliu, schimbându-şi recent strategia deinvestiţii, a adus investitorilor cel mai ridicat randamentdin industria fondurilor mutuale, de 11,3% pentru primele şapteluni din an.
Fondul este gestionat de societatea OTP Asset Management.Fondul diversificat Star Next, administrat de societatea StarAsset Management, se situează pe poziţia secundă cu operformanţă de 7,96% în primele şapte luni. Al treilea cel maiperformant fond mutual este BCR Expert, gestionat de Erste AssetManagement, cu un plus al unităţii de 7,65% în primele şapteluni.
Randamentele afişate la finele lunii iulie de fondurile cuacţiuni în portofoliu sunt mult sub performanţele pe care acesteale raportau la începutul anului. La finele lunii aprilierandamentul celui mai performant fond mutual era de 16,6% pentruprimele patru luni. Principalul indice al Bursei de la Bucureşti- indicele BET - a crescut cu 10,3% în primele patru luni, iarindicele BET-FI, care cuprinde cele cinci SIF-uri şi FonduluiProprietatea, cu 14,3%.
Avansul indicilor s-a redus vizibil până la 2% pentru indiceleBET în perioada cuprinsă între 31 decembrie şi 28 iulie 2011 şipână la un minus 1,5% pentru BET-FI. Reducerea randamentelor nu afost generată de schimbarea strategiei de investiţii, cât decorecţiile înregistrate de piaţa locală de acţiuni în ultimeleluni.
Corecţiile au fost generate de contextul dificil de pe pieţeleexterne de capital care i-a făcut pe investitori să iasă dinactive riscante aşa cum sunt acţiunile şi să se refugieze în activesigure precum aurul, la adăpost de un posibil default alGreciei.
La extrema opusă a clasamentului se situează fondurile care aupierdut din banii investitorilor de la începutul anului până înprezent.
Cea mai mare pierdere, de minus 12,82%, a fost raportată defondul de acţiuni Audas Piscator, urmat de fondul de acţiuniOmninvest cu o pierdere de 9,3%.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
