Consorţiul format din casele de brokeraj Swiss Capital şi BT Securities va intermedia listarea a 10% din acţiunile Nuclearelectrica la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), fiind desemnat câştigătorul licitaţiei organizate de producătorul de energie, potrivit unui anunţ al Ministerului Economiei.
Swiss Capital este condusă de Bogdan Juravle, iar şeful BT Securities este Rareş Nilaş.
În competiţia pentru intermedierea listării companiei s-a aflat şi consorţiul format din Intercapital Invest şi Wood&Company (Cehia).
Nuclearelectrica administrează centrala nuclearelectrică de la Cernavodă, care produce circa 20% din energia electrică din România.
Consorţiul Swiss Capital - BT Securities este ajutat în mandatul de intermediere de firma americană de brokeraj Auerbach Grayson&Company, care poate vinde acţiunile din ofertă pe pieţele externe. Auerbach Grayson&Company este specializată în pieţe emergente şi de frontieră şi tranzacţionează în peste 130 de pieţe la nivel global, reprezentând în principal fonduri de investiţii americane.
Swiss Capital este cel mai mare intermediar de la bursa din Bucureşti, după valoarea tranzacţiilor cu acţiuni intermediate în acest an, iar BT Securities, parte din grupul financiar Banca Transilvania, ocupă locul al şaptea. În prezent, Swiss Capital lucrează şi la oferta de listare a operatorului aerian de stat Tarom.
Listarea Nuclearelectrica, prevăzutăîn acordul cu FMI şi avizată de Guvern în ianuarie, presupune vânzarea unui pachet de 10% din acţiunile companiei, în urma majorării capitalului.
Titlurile din ofertă vor fi emise în cadrul unei suplimentări de capital social cu 11,07%, iar statul va renunţa la dreptul de subscriere pentru a permite investitorilor să intre în acţionariat. Fondul Proprietatea are în prezent 9,72% din acţiuni îşi va putea menţine participaţia dacă va subscrie 1,077% din titlurile care vor fi emise. Dacă acţiunile ar fi vândute la preţul la care Fondul Proprietatea şi-a evaluat participaţia la Nuclearelectrica, valoarea ofertei prin care statul vrea să vândă10% din acţiuni ar fi de 500 - 510 milioane de lei.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
