Avocaţii care au oferit asistenţă în cele mai importante tranzacţii realizate anul trecut pe piaţa locală au fost premiaţi de Ziarul Financiar în cadrul celei de-a cincea ediţii a Galei Avocaţilor, eveniment organizat marţi seară la hotelul Marriott din Bucureşti, la care au participat în jur de 150 de persoane.
Per total au fost premiate 16 firme de avocatură pentru zece tranzacţii din domenii precum piaţa de capital, bănci, imobiliare, retail, IT sau farma, afaceri cu o valoare cumulată de aproximativ 800 de milioane de euro.
În deschiderea evenimentului, ministrul justiţiei Robert Cazanciuc s-a arătat încrezător că va reuşi să dezvolte, cu ajutorul unei finanţări de la Banca Mondială, un „justice district“ pe terenul de pe Bulevardul Unirii pe care era prevăzută dezvoltarea proiectului imobiliar Esplanada, în timp ce decanul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, Flavius Baias, a dat asigurări că viitorul profesiei este pe mâini bune, în condiţiile în care „cei mai buni studenţi de acum sunt mult mai buni decât cei de acum 20 de ani“. Partea mai puţin fericită este că mulţi dintre ei aleg să lucreze în străinătate imediat după finalizarea studiilor.
Revenind la premiile din cadrul galei, cea mai mare tranzacţie realizată prin intermediul pieţei de capital, şi anume listarea unui pachet de 15% din acţiunile Romgaz, a avut trei câştigători, şi anume firmele Bulboacă & Asociaţii, Clifford Chance Badea şi Dentons.
„Noi ştim că se pregătesc listări importante. Oricum, Romgaz a fost o tranzacţie de cotitură în istoria tranzacţiilor din România“, a declarat Anda Todor, managing partener al Dentons. De altfel, şi în alte sectoare avocaţii aşteaptă în acest an tranzacţii record, în ciuda faptului că apetitul pentru risc rămâne scăzut.
„La anul sper că ne veţi premia în aceeaşi calitate în legătură cu tranzacţia unui alt client, care probabil va fi cea mai mare tranzacţie a anului în imobiliare“, a declarat Alexandru Reff, asociat coordonator al firmei Reff & Asociaţii, care a fost premiată pentru asistarea fondului sud-african NEPI la achiziţia centrului comercial City Park din Constanţa, tranzacţia anului 2013 în piaţa imobiliară.
În altă ordine de idei, „în piaţa farma aşteptăm anul acesta cea mai mare tranzacţie din România“, a spus şi Ileana Glodeanu, partener al firmei Wolf Theiss, care a fost premiată pentru asistarea grupului Alliance Boots la preluarea unui pachet de 20% din acţiunile Farmexpert, cea mai mare tranzacţie din piaţa farma.
„Vedem foarte multe tranzacţii prefigurându-se în agribusiness“, a declarat Ana-Maria Miron, partener al firmei NNDKP, care a asistat anul trecut grupul Insight Investments la preluarea unei ferme de 13.600 de hectare.
Mihai Dudoiu, partener al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, firma care a asistat grupul UniCredit la preluarea portofoliului de retail din România al băncii RBS, a arătat că în domeniul bancar „la ordinea zilei vorbim mai degrabă de tranzacţii cu portofolii de credite neperformante“, iar în următoarea perioadă numărul de bănci va rămâne constant, la circa 40 de unităţi.
Ierarhiile ar putea însă suferi modificări, în condiţiile în care ambiţiile sunt mari în acest sector. „Noi ne-am propus să intrăm în top 10. Dacă nu eşti în top 10 nu meriţi să stai în piaţa bancară. Vom fi în top 10 în cinci ani“, a declarat Marinel Burduja, director general al BRCI, fosta ATE Bank, instituţie cumpărată anul trecut de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu în cea mai mare achiziţie realizată de un antreprenor român.
Robert Cazanciuc, ministrul justiţiei
Justice District porneşte din nevoia reală din Bucureşti. Nu avem un sediu propriu pentru Înalta Curte, avem sedii improprii pentru foarte multe instanţe de sector, avem sediu impropriu pentru CSM. (...) Am făcut o hartă a spaţiilor dedicate justiţiei din Bucureşti, 17 locaţii împărţite într-o arie nu foarte mare, dar e foarte greu de ajuns dintr-o parte în alta.
Există o locaţie identificată ca fiind adecvată, spaţiul din faţa Bibliotecii Naţionale. Avem speranţe că vom putea obţine chiar de la Banca Mondială un împrumut pentru a finanţa acest proiect.
Dialogul cu avocaţii prezintă o dublă valenţă. Ca ministru al justiţiei sunt interesat să aflu ce nu merge bine în administrarea justiţiei, ce poate crea blocaje în sistem. Din perspectiva unui membru al cabinetului, avocaţii sunt un foarte bun barometru pentru mersul economiei.
Nu aveţi de ales, trebuie să încercaţi să mai faceţi câteva demersuri, cu speranţa că împreună putem schimba cu adevărat ceva. Avem toţi datoria, oameni maturi, cu experienţă, să transformăm problemele în oportunităţi, prin dialog direct.
Flavius Baias, decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti
Sunt 60 de facultăţi de drept în ţară. Cea mai mare parte a celor care reuşesc la examenele la Institutul Naţional al Magistraturii şi la admiterea în profesia de avocat vin de la Facultatea de Drept din Bucureşti.
Studenţii de azi nu sunt neapărat mai puţin pregătiţi ca acum 10-20 de ani. Statistic vorbind, nivelul e comparabil, dar cei buni de acum sunt mult mai buni decât cei de acum 20 de ani pentru că accesul la informaţii e altul, iar deschiderea e alta.
Studenţii cei mai buni ai facultăţii de drept, două treimi, merg spre profesia de avocat, iar o treime merg spre profesia de magistrat.
Facultatea de Drept din Bucureşti se mândreşte cu faptul că a fost principala pepinieră a profesiei de avocat din România.
Profesia de avocat în România este o profesie nouă în structura ei aparte reprezentată de avocatura de business. Această formă de exercitare a profesiei e tânără şi dinamică şi duce înainte prestigiul profesiei de avocat în România.
Anda Todor, managing partner, Dentons
Dentons a fost premiată pentru asistarea Ministerului Economiei la listarea unui pachet de 15% din acţiunile Romgaz, precum şi pentru asistarea fondului Intel Capital la vânzarea participaţiei deţinute în compania Siveco.
Noi ştim că se pregătesc listări importante. Romgaz a fost o tranzacţie de cotitură în istoria tranzacţiilor din România. Am arătat că şi în România se poate să duci la bun sfârşit o tranzacţie de asemenea dimensiuni.
Radu Ropotă, senior associate, Clifford Chance Badea
Clifford Chance Badea a fost premiată pentru asistarea consorţiului format din Goldman Sachs, Erste, BCR şi Raiffeisen Capital & Investment la listarea unui pachet de 15% din acţiunile Romgaz.
Tranzacţia a durat mai mult decât ne-am fi dorit, doi ani. A fost cea mai mare listare de pe piaţa locală, primul IPO la standarde internaţionale, a fost un proiect foarte complex, motiv pentru care a durat mai mult.
Loredana Boeru, senior associate, RTPR Allen & Overy
RTPR Allen & Overy a fost premiată pentru asistarea băncii RBS la vânzarea portofoliului de retail din România către UniCredit Ţiriac Bank.
Tranzacţia a trecut prin foarte multe probleme pe care le-am rezolvat într-un final, şi mai multe domenii de drept, în principal banking şi M&A. Am asistat RBS încă de la intenţia de vânzare. A fost un proces competitiv şi am lucrat câteva luni până la finalizarea acestei tranzacţii.
Alexandru Reff, avocat asociat coordonator, Reff & Asociaţii
Reff & Asociaţii a fost premiată pentru asistarea NEPI la achiziţia centrului comercial City Park din Constanţa de la grupul NeoCity.
Am speranţa că la anul ne veţi premia în aceeaşi calitate în legătură cu tranzacţia unui alt client, care probabil va fi cea mai mare tranzacţie a anului în imobiliare. Avocaţii joacă un rol esenţial în buna funcţionare a businessului de înalt nivel în ţara aceasta.
Mihai Dudoiu, partener, Ţuca Zbârcea & Asociaţii
Ţuca Zbârcea & Asociaţii a fost premiată pentru asistarea UniCredit Ţiriac Bank la preluarea portofoliului de retail din România al băncii RBS.
Sunt la modă astfel de tranzacţii. La ordinea zilei vorbim mai degrabă de tranzacţii cu portofolii de credite neperformante. Vom avea în continuare în jur de 40 de bănci. E destul interes pentru licenţe.
Ana-Maria Miron, partener, NNDKP
NNDKP a fost premiată pentru asistarea grupului Insight Investment la achiziţia unei ferme agricole de 13.600 de hectare.
Vedem foarte multe tranzacţii prefigurându-se în agribusiness. Anul acesta chiar în prima parte s-a mai încheiat o tranzacţie importantă în acest domeniu. Investitorii sunt organizaţi în fonduri. Deci resursele alocate pentru agribusiness sunt mari, nu e o joacă.
Răzvan Stoicescu, partener, Bulboacă & Asociaţii
Bulboacă & Asociaţii a fost premiată pentru asistarea Romgaz la listarea unui pachet de 15% din acţiunile companiei pe bursele de la Bucureşti şi Londra.
Tranzacţia, prin complexitatea ei, a arătat un lucru foarte important. Chiar şi la nivelul caselor de avocatură, chiar dacă spuneaţi că suntem în competiţie, s-a lucrat extraordinar, a fost o colaborare desăvârşită, un proiect uriaş la care s-a muncit enorm.
Alina Moldovan, partener, Firon Bar-Nir
Firon Bar-Nir a fost premiată pentru asistarea grupului NeoCity la vânzarea centrului comercial City Park din Constanţa.
A fost un procest competitiv, au fost mai mulţi cumpărători pentru City Park. Nu a fost o tranzacţie uşoară, dar totul a decurs cum trebuie şi s-a finalizat chiar înainte de Crăciun. Nu sunt puţine proiectele pe care le avem în lucru pentru NeoCity.
Oana Bădărău, senior associate, Peli Filip
Peli Filip a fost premiată pentru asistarea grupului britanic Kingfisher la preluarea reţelei de bricolaj Bricostore România.
Noi am lucrat mai ales cu partea franceză a grupului Kingfisher pentru acest proiect. Cu siguranţă vor urma şi alte tranzacţii din partea lor. Urmăriţi-le site-ul de internet.
Ileana Glodeanu, partener, Wolf Theiss
Wolf Theiss a fost premiată pentru asistarea Alliance Boots în procesul de achiziţie a unui pachet de 20% din acţiunile Farmexpert.
O tranzacţie care se finalizează în şapte ani de zile este probabil visul oricărui avocat de M&A. În piaţa farma aşteptăm anul acesta cea mai mare tranzacţie din România.
Şerban Patriciu, managing associate, Popovici Niţu & Asociaţii
Popovici Niţu & Asociaţii a fost premiată pentru asistarea managementului Siveco la achiziţia unui pachet de 32,5% din acţiunile companiei, precum şi pentru asistarea grupului Cargill la vânzarea brandului de ulei Bunica francezilor de la Expur.
Florian Niţu a fost cel care a condus echipa implicată în tranzacţie.
Alina Stăvaru, senior associate, RTPR Allen & Overy
RTPR Allen & Overy a fost premiată pentru asistarea fondului Enterprise Investors la vânzarea pachetului de acţiuni deţinut în cadrul firmei Siveco.
Erau vremuri când astfel de tranzacţii se făceau mai din scurt, dar acum apetitul pentru risc e în scădere şi a fost o tranzacţie frumoasă care a avut propriile provocări. Closingul a fost înainte de Crăciun.
Alina Nistor, fondator, AM Nistor
Alina Nistor a fost premiată pentru asistarea omului de afaceri Dorinel Umbrărescu la achiziţia băncii ATE Bank.
Este o primă achiziţie într-un proces de divizare a unei bănci. Este prima achiziţie de către un antreprenor român a unei investiţii străine. Avem un campion român şi în domeniul bancar, şi în business.
Cristian Radu, partener, Ţuca Zbârcea & Asociaţii
Ţuca Zbârcea & Asociaţii a fost premiată pentru asistarea Expur la achiziţia brandului de ulei Bunica de la grupul Cargill.
Nu a fost o tranzacţie atât de grea, dar am avut privilegiul locaţiei. Am negociat la Paris şi lucrurile au mers mult mai bine. FMCG e un sector vast, sunt foarte mult industrii şi pe fiecare sector în parte avem jucători internaţionali, stabili, tranzacţiile pot veni fie prin preluări la nivel internaţional, fie prin preluări de antreprenori locali.
Horea Popescu, partener, CMS Cameron McKenna
CMS Cameron McKenna a fost premiată pentru asistarea fondului de investiţii Advent la vânzarea producătorului de vopsea Deutek către EEAF.
Advent mai are nişte companii în portofoliu pe care ne aşteptăm la un moment dat să le vândă. Anii trecuţi piaţa nu a fost foarte favorabilă dealurilor de private equity şi acesta e unul dintre puţinele deal-uri de anul trecut. Nu este ceva specific pentru Advent că nu vrea să se arunce în investiţii mari zilele acestea.
Oana Ureche, partener, Ţuca Zbârcea & Asociaţii
Ţuca Zbârcea & Asociaţii a fost premiată pentru asistarea EEAF în procesul de achiziţie a producătorului de vopsea Deutek de la Advent.
Intenţia clientului a fost să împartă mandatul între două case de avocatură încă de la început şi ne-am completat foarte bine.
Iuliana Craiciu, partener, Costea Craiciu
Costea Craiciu a fost premiată pentru asistarea EEAF în procesul de achiziţie a producătorului de vopsea Deutek de la Advent.
A fost tranzacţie în care cumpărătorul a vrut să se asigure că are suport de înaltă specialitate în orice moment al tranzacţiei. Piaţa materialelor de construcţii este un sector în care s-ar putea să mai vedem câteva noutăţi chiar anul acesta. Este un sector pe care aş miza, alături de alte ramuri de producţie, ca dinamică a tranzacţiilor.
