Exim Banca Românească a coordonat prelungirea, până în anul 2026, a facilităţii de credit pentru capital de lucru în valoare de 150 de milioane de dolari pentru Alro Slatina (simbol bursier ALR), unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din Europa după capacitatea de producţie.
Sindicatul băncilor, format din Exim, Banca Comercială Română, OTP Bank România, CEC Bank, UniCredit Bank, Alpha Bank România şi Banca Transilvania, a fost consiliat juridic de Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen şi White & Case, în timp ce Alro a fost consiliat juridic de Simmons & Simmons şi Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners.
„ALRO a continuat să activeze într-un mediu economic foarte provocator, caracterizat prin costuri ridicate de producţie şi o cerere mai mică pentru unele produse din aluminiu. Cu toate acestea, am profitat de poziţia noastră puternică pe piaţa produselor din aluminiu cu valoare adăugată mare şi foarte mare, ne-am concentrat pe creşterea eficienţei operaţiunilor noastre şi pe reducerea costurilor şi am reuşit să ne menţinem poziţia la nivel international”, spune Marian Năstase, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Alro.
În ultimii 20 de ani, Grupul ALRO a investit peste 885 de milioane de dolari în tehnologie de ultimă generaţie, în creşterea eficienţei operaţionale şi în programele de protecţie a mediului. Aceste investiţii au dus la diversificarea portofoliului de produse, cu accent pe aluminiu cu valoare adăugată mare şi foarte mare şi la reducerea amprenetei ecologice la nivelul întregului Grup.
„Prelungirea facilităţii de credit, sub coordonarea Exim Banca Românească şi cu un sindicat de instituţii financiare puternice, vine ca o confirmare a faptului că programul de dezvoltare pe termen lung al ALRO poate susţine continuitatea afacerii şi poziţia noastră la nivel internaţional. Dorim să ne exprimăm recunoştinţa faţă de echipele implicate în procesul de negociere, Exim Banca Românească, sindicatul băncilor şi casele de avocatură care au reprezentat toate părţile”, afirmă Genoveva Năstase, Director Financiar al companiei.
Alro Slatina are 1,1 mld. lei capitalizare şi este controlată în proporţie de 54,2% de Vimetco Plc, în timp ce Paval Holding deţine 23,2% din acţiuni, iar Fondul Proprietatea are 10,2%. Acţiunile ALR se tranzacţionează în scădere cu 2,2% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacţii de 11,8 mil. lei, arată datele BVB.
Compania a încheiat primele nouă luni din 2023 cu o cifră de afaceri consolidată de 2,24 mld. lei, în scădere cu 21% faţă de aceeaşi perioadă din 2022, respectiv o pierdere netă de 394 mil. lei, de la pierderi de 109,5 mil. lei în ianuarie-septembrie 2022, conform datelor din raportul financiar trimestrial.
