Grupul de companii de IT Bittnet (simbol bursier BNET) a informat piaţa de capital cu privire la finalizarea cu succes a ofertei de obligaţiuni corporative BNET27A şi setarea preţului de ofertă la care se va deconta tranzacţia, la valoarea nominală a instrumentului de 100 lei/obligaţiune. Astfel, suma ridicată de prima companie de IT listată la Bursă în cadrul rundei de finanţare este de cinci milioane de lei, potrivit unui raport de la BVB.
În perioada 30 mai – 21 iunie 2023, au fost scoase la vânzare un număr maxim de 50.000 obligaţiuni corporative, negarantate, cu o valoare nominală de 100 lei şi posibilitatea de a subscrie în intervalul de preţ 96 lei – 104 lei pe unitate, respectiv intre 96% şi 104% din valoarea nominală a instrumentului. În perioada de ofertă au fost plasate un număr total de 803 ordine de cumpărare, la preţul de închidere al ofertei de 100 lei fiind subscrise un număr de 71.814 obligaţiuni, iar la preţurile superioare preţului de ofertă un număr de 14.393 obligaţiuni.
„Conform Prospectului de ofertă, alocarea de acţiuni în dreptul subscrierilor acceptate (plasate la preţul de ofertă şi la preţurile superioare) se face pro-rata, indicele de alocare fiind 0,5799993040. Ordinele de cumpărare aflate la preţuri inferioare preţului de emisiune nu vor fi executate. Data de executare a tranzacţiei este 22 iunie, iar data decontării tranzacţiei este 26 iunie”, scriu reprezentanţii Bittnet.
În perioada următoare, societatea va demara procedurile necesare obţinerii din partea ASF a certificatului de înregistrare pentru bondurile BNET27A şi listarea emisiunii pe Piaţa Reglementată a BVB.
„Aceasta ofertă publică este prima dintr-o serie de oferte publice de obligaţiuni corporative pe care Emitentul intenţionează să le deruleze în acest an, fondurile astfel atrase fiind folosite atât pentru refinanţarea emisiunilor de obligaţiuni scadente în 2023, cât şi pentru proiectele noi de tip M&A.”
Bittnet a avut venituri de 53,5 milioane de lei la nivel consolidat în T1/2023, cu 63% peste nivelul aceleiaşi perioade de anul trecut, în timp ce pierderile au fost diminuate de la 3,1 milioane de lei la 574.000 de lei. Profitul operaţional a urcat cu 35% la şase milioane de lei.
În 2023, acţiunile BNET se tranzacţionează în scădere cu 2,2%, pe un rulaj de 8,5 milioane de lei. Cu o capitalizare de 183 de milioane de lei, compania este deţinută în proporţii de 13,3% şi 13,2% de Impetum Investments, respectiv Agista Investments.
