• Leu / EUR4.9457
  • Leu / GBP5.7676
  • Leu / USD4.6170
Burse - Fonduri mutuale

Cele mai mari 20 de fonduri de hedging la nivel mondial au generat câştiguri de 65,4 mld. dolari în 2021, 37% din total

Business internaţional

Cele mai mari 20 de fonduri de hedging la nivel mondial au generat câştiguri de 65,4 mld. dolari în 2021, 37% din total

Foto: Profimedia

Autor: Eduard Ivanovici

18.01.2022, 00:02 196

TCI Fund Management, al miliardarului britanic Chris Hohn, a obţinut câştiguri de 9,5 miliarde de dolari pentru clienţi anul trecut, clasându-se pe locul întâi în topul celor mai mari fonduri de hedging la nivel global, realizat în funcţie de câştigurile totale din 2021. În 2021, primele 20 de fonduri hedge au generat cumulat câştiguri de 65,4 miliarde de dolari după taxe, conform estimărilor LCH Investments, parte a grupului Edmond de Rothschild.

Fondul Citadel, controlat de antreprenorul american Ken Griffin, şi D.E. Shaw & Co s-au clasat pe locurile doi şi trei în privinţa profitabilităţii, conform Bloomberg. La nivelul industriei, câştigurile au fost de 176 mld. dolari în 2021, ceea ce înseamnă că primele 20 de fonduri au reprezentat 37% din total. Cele 20 de fonduri au înregistrat o creştere 10,5% a activelor, peste media industriei de 5%, stabilind astfel un nou record, într-un an în care pieţele de capital au crescut în pofida ritmului galopant al inflaţiei şi al cazurilor de coronavirus. Eduard Ivanovici

Prin comparaţie, indicele american S&P 500 s-a apreciat cu 28,7% în 2021, incluzând aici şi dividendele. „Chiar dacă fondurile de hedging nu au fost cei mai buni performeri ai ultimului deceniu, acestea ar putea deveni tot mai folositoare dacă mediul de piaţă începe să se schimbe, ceea ce va întâmpla în mod inevitabil. Pieţele de capital s-au apreciat, iar pieţele dedicate bondurilor sunt nesigure, aşa că riscurile ca pieţele tradiţionale şi investitorii în obligaţiuni să piardă bani sunt mari şi continuă să crească”, spune Rick Sopher, preşedintele LCH.

Fondul lui Hohn a raportat în premieră al treisprezecelea an consecutiv pe plus, atingând un randament de 23,3% în 2021. D.E. Shaw a încheiat anul trecut cu o creştere de două cifre pe cele mai mari fonduri ale companiei, iar Citadel a afişat un plus de 26%. Tiger Global Management a fost singurul fond inclus în listă care a pierdut bani. LCH estimează că, de la înfiinţare, industria fondurilor de hedging a produs câştiguri de 1.600 de miliarde de dolari pentru clienţi. Primii 20 de manageri, care supraveghează 19% din activele industriei, au produs 677 de miliarde de dolari din respectivele profituri, adică 42,2% din total.

Cum arată clasamentul RCH:

1. TCI (Regatul Unit, 9,5 miliarde de dolari câştiguri)

2. Citadel (SUA, 8,2 miliarde de dolari)

3. D.E. Shaw (SUA, 6,4 miliarde de dolari)

4. Millennium (SUA, 6,4 miliarde de dolari)

5. Elliott Management (SUA, 6 miliarde de dolari)

6. Bridgewater (SUA, 5,7 miliarde de dolari)

7. Baupost (Regatul Unit/SUA, 3,4 miliarde de dolari)

8. Farallon (SUA, 3,3 miliarde de dolari)

9. Third Point (SUA, 3,3 miliarde de dolari)

10.  Egerton (Regatul Unit, 3,1 miliarde de dolari)

11.  Davidson Kempner (SUA, 2,4 miliarde de dolari)

12.  Appaloosa (SUA, 2,1 miliarde de dolari)

13.  Och Ziff/Sculptor (SUA, 1,9 miliarde de dolari)

14.  King Street (SUA, 1,8 miliarde de dolari)

15.  Point72 (SUA, 1,7 miliarde de dolari)

16.  Viking (SUA, 1,3 miliarde de dolari)

17.  Brevan Howard (Regatul Unit, 0,4 miliarde de dolari)

18.  Lone Pine (SUA, 0 dolari)

19.  Tiger Global (SUA, minus 1,5 miliarde de dolari)

20.  Soroş Fund (SUA, date indisponibile)

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9457
Diferență: -0,0303
Ieri: 4.9472
Azi: 4.6170
Diferență: -0,3281
Ieri: 4.6322
Azi: 5.7676
Diferență: -0,9922
Ieri: 5.8254
Azi: 4.7889
Diferență: -0,0543
Ieri: 4.7915