Fondurile mutuale au adus în acest an investitorilor randamentede până la 11,5%, maxim atins de fondul de acţiuni BCR Expert.Performanţa este peste cea a principalului indice bursier-BET, însămult sub aprecierea unor acţiuni - vedetă din primele cinci luniale anului.
Fondurile mutuale cu acţiuni în portofoliu au fost cele maiperformante în acest an, înregistrând aprecieri de până la 11,5%(deci randament anualizat de peste 20%) în perioada cuprinsă între31 decembrie 2010 şi 3 iunie 2011.
În acest an, principalul indice bursier-BET - a raportat oapreciere de 5,6%, în timp ce indicele BET-FI, ce redă evoluţiaacţiunilor celor cinci SIF-uri şi ale Fondului Proprietatea, s-aapreciat cu 3,7%.
Deşi performanţa principalilor indici bursieri a fostmodestă în primele cinci luni ale anului, acţiuni precum cele alecombinatului chimic Oltchim s-au apreciat cu 650%, cele alecombinatului Azomureş cu peste 70%, în contextul unor achiziţiifăcute de investitori strategici.
Principalele motoare de creştere pentru performanţele fondurilorde acţiuni au fost titlurile din sectorul financiar-bancar,petrolier şi utilităţi, preferate de fonduri pentru lichiditatearidicată. Astfel, performerul anului BCR Expert a marcat unrandament de 11,46% în 2011 investind cea mai mare parte aactivelor în acţiuni BRD, Petrom şi SIF Moldova.
Pe locul secund în topul celor mai performante cinci fondurimutuale se situează fondul de indice Certinvest XT Index, al căruiportofoliu imită structura indicelui bursier BET-XT, cu unrandament de 9,44% în 2011. Pe locul al treilea se situează fonduldiversificat Star Next cu un randament de 9,36%.
La extrema opusă se situează fondurile de acţiuni Omninvest şiRaiffeisen Prosper care au pierdut în acest an 8,35%, respectiv 5%.La categoria fonduri mutuale cu risc scăzut, care nu deţin expunerepe acţiuni, randamentele se situează între 2% şi 3% pentru perioadacuprinsă între 31 decembrie 2010 şi 3 iunie 2011.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels