Grupul care deţine Pizza Hut şi KFC a vândut 25% din acţiuni cu 285 mil. lei şi vine miercuri, 8 noiembrie, la Bursă

Sphera Franchise Group, compania ce deţine francizele de pe pieţele din România şi Moldova sau nord-estul Italiei ale lanţurilor de restaurante KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery şi Taco Bell, debutează în arena de tranzac­ţionare bucureşteană pe 8 noiembrie, fiind astfel a cincea listare de pe piaţa de capital bu­cu­reşteană în ultimele 12 luni.

Oferta a fost intermediată de Raiffeisen Bank, Wood & Company şi Alpha Finance, în vreme ce Rothschild Bank a ocupat poziţia de financial adviser.

Oferta publică iniţială a fost în valoare de 285 milioane lei (62 milioane euro), preţul de listare per acţiune fiind la jumătatea inter­valului de ofertă, respectiv 29 lei. Astfel, capi­ta­li­zarea bursieră a companiei care admi­nis­trea­ză în prezent 105 restaurante este de

1,14 miliarde lei (248 milioane euro), plasând compania pe locul 16 în topul celor mai valoroşi emitenţi de la Bucureşti.

În urma acestei tranzacţii, Lucian Vlad a vândut 8,667 milioane acţiuni, echivalentul a 22,34% din companie, pentru 251,3 milioane lei (54,6 milioane euro), în vreme ce Nicolae Badea a primit 33,75 milioane lei (7,33 mi­lioane euro) în schimbul a 1,163 milioane de acţiuni, reprezentând 3% din capitalul social. Noua structură a acţionariatului va fi formată din Radu Dimofte (43,67%), Nicolae Badea (20%), Lucian Vlad (10,99%), investitori instituţionali (24,07%) şi de retail (1,26%).

La un preţ de 29 lei per acţiune, compania prezintă un PER (raportul dintre capitalizarea bursieră şi profitul net) de 22, în condiţiile în care indicele BET afişează un PER de 12,46.

Compania, ce are în administrare 105 restaurante în prezent, doreşte să îşi dubleze până în 2022 numărul de unităţi din România. În planul Sphera mai intră şi 32 de noi restaurante KFC pe piaţa din Italia în cinci ani şi 10 restaurante Taco Bell în România în următorii trei.

Reţeaua KFC este prezentă în 24 de oraşe ale României în acest moment. Cele mai multe restaurante (26) sunt în Bucureşti, în vreme ce Cluj, Timişoara, Constanţa, Ploieşti figurează cu câte trei unităţi, iar Craiova, Braşov, Piteşti, Târgu-Mureş, Suceava şi Iaşi, cu câte două restaurante KFC.