Business Hi-Tech

Cea mai mare operaţiune de refinanţare: Digi a împrumutat 850 mil.euro în cadrul emisiunii de obligaţiuni. Compania a suplimentat oferta pentru refinanţare de la 800 milioane euro iniţial

Cea mai mare operaţiune de refinanţare: Digi a împrumutat 850 mil.euro în cadrul emisiunii de obligaţiuni. Compania a suplimentat oferta pentru refinanţare de la 800 milioane euro iniţial

Autor: Roxana Rosu

30.01.2020, 09:34 3777

Digi Communications (DIGI), companie care controlează RCS&RDS, a anunţat joi suplimentarea ofertei de obligaţiuni, de la 800 milioane euro la 850 milioane euro, şi dobânzile aferente emisiunii, respectiv  2,5% pe an şi cu scadenţa în 2025 pentru o tranşă de 450 milioane euro şi 3,25% pe an şi cu scadenţa în 2028 pentru o tranşă de 400 milioane euro.

Compania a anunţat iniţial derularea unei emisiuni de obligaţiuni în valoare de 800 milioane euro.

Citigroup Global Markets Europe AG va avea rolul de Coordonator Global (Global Coordinator) şi Deţinător Comun al Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner) în legătura cu Oferta.

ING Bank N.V., London Branch şi UniCredit Bank AG vor avea rolul de Deţinători Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner) in legatura cu Oferta.

Digi anticipează că decontarea obligaţiunilor va avea loc la data de 5 februarie 2020.

Veniturile obţinute vor fi folosite pentru replata anticipată a altor obligaţiunilor, scadente în 2023, în sumă de 550 milioane euro, şi pentru plata sumei de 22,3 milioane euro reprezentând prima de replată anticipată şi dobânda acumulată, dar neplatita, către deţinătorii Obligatiunilor 2023. De asemenea, Digi va rambursa 88,9 milioane euro dintr-un credit contractat de RCS&RDS în 2016 de la BRD-Groupe Societe Generale, Citibank, London Branch, ING Bank si UniCredit Bank , precum şi alte 73,4 milioane euro reprezentând un credit luat de RCS&RDS şi DIGI Ungaria.

POtrivit anunţului făcut de Digi, noile obligaţiuni vor fi admise la tranzacţionare pe Irish Stock Exchange. 

Oferta a fost aprobată de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor RCS&RDS din data de 22 ianuarie 2020.

Digi Communications (simbol bursier DIGI), operator de teleco­municaţii de 3 miliarde de lei ale cărui acţiuni sunt incluse în structura indicelui principal BET, este singura companie din prima ligă bursieră de la Bucureşti la care fondurile de pensii private Pilon II au zis pas în S1/2019, în sensul în care nu au înregistrat nicio tranzacţie pe acest emitent, potrivit datelor agregate de ZF.

Compania a raportat pentru primele nouă luni ale anului 2019 un profit net de 114,4 mil. lei (24 mil. euro), în creştere cu 14,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, la venituri de 4,17 mld. lei (874,6 mil. euro), plus 15,6%, potrivit raportului companie

AFACERI DE LA ZERO