Business Hi-Tech

Studiu: Industria software din România, concentrată în mâinile unui număr redus de jucători

Studiu: Industria software din România, concentrată în mâinile unui număr redus de jucători

Autor: Anca Olteanu, Mediafax

07.12.2017, 16:48 633

Sectorul IT&software românesc tinde să devină ringul marilor jucători internaţionali, în condiţiile în care tot mai multe startup-uri româneşti, întreprinderile mici şi mijlocii, se confruntă cu condiţiile tot mai vitrege din piaţă, provocate pe de o parte de concurenţa acerbă a multinaţionalelor şi pe de alta de deciziile fiscale controversate şi de absenţa unor măsuri de stimulare economică, arată datele unui studiu realizat de KeysFin.

Mai mult de 60% din industria software este controlată, în prezent, de marii investitori străini, conform analizei. Dacă în 2012, cea mai mare parte din piaţă aparţinea IMM- urilor, în 2016 s-a ajuns ca marii jucători să deţină 36%, iar fenomenul tinde să se acutizeze, potrivit studiului.

„Dacă în 2012, firmele mici şi mijlocii generau 25% din cifra de afaceri, cu 10% mai mult decât corporaţiile, în 2016, procentele s-au schimbat substanţial. Cele mai mari 40 de firme din piaţă au ajuns să domine piaţa (36%), cu afaceri de peste 50 de milioane de euro fiecare. Spre comparaţie, cele 17.000 de microîntreprinderi, în general startup-uri, înregistrează venituri sub un milion de euro. Segmentul de mijloc, al firmelor mici şi medii, s-a subţiat considerabil, adunând numai 1.216 firme, majoritatea lor cu venituri sub 8 milioane de euro”, afirmă reprezentanţii KeysFin.

Cele mai noi date din piaţă, din septembrie 2017, arată că în România activau 19.068 firme de software, în creştere cu peste 1.000 faţă de 2016 (17.421) respectiv cu mai mult de 8.000 peste nivelul din 2012 (11.090 firme active). Afacerile sectorului, în 2016, erau de 4,8 miliarde de euro, faţă de 3 miliarde în 2012, cu un profit de 571 milioane de euro, dublu faţă de acum cinci ani.

Din punctul de vedere al reprezentării la nivel regional, mai mult de 42% din firme activau în Bucureşti (7.771 companii), urmate de cele din Nord-Vest (15,2%), unde erau înregistrate 2.809 societăţi.

Cele mai mari afaceri în sectorul IT&software românesc le realizează Oracle, care şi-a relocat în România o parte semnificativă din activitate, iar business-ul companiei pe piaţa locală a trecut, astfel, de 200 de milioane de euro în 2016.

În topul investitorilor, compania este urmată de IBM, cu afaceri de 179 de milioane de euro, Ericsson (160 mil. euro), Bitdefender (100 mil. euro) şi Endava (69 mil. euro). Statistica arată, totodată, că 60% din piaţă aparţine, în prezent, firmelor străine, primii trei mari investitori (Olanda, Germania şi SUA) concentrând mai mult de jumătate din afaceri.

Din punctul de vedere al numărului de firme cu capital străin, cele mai multe aveau capital german (324), urmate de cele cu investitori din Italia (260), Franţa (209) şi SUA (176).

Intrarea jucătorilor străini a influenţat în mod semnificativ evoluţia pieţei muncii în acest sector, determinând migraţia angajaţilor din micile companii. Primii cinci angajatori din acest sector (Oracle, IBM, Ericsson, Comdata şi Endava) au absorbit peste 12.000 de angajaţi, reprezentând 12% din totalul angajaţilor din industrie.

Intrarea jucătorilor străini în piaţă a determinat o creştere spectaculoasă şi a costurilor cu forţa de muncă, cu 42% faţă de anul de referinţă 2012. Dacă acum cinci ani, firmele asigurau un cost mediu de 13.600 de euro/angajat, în 2016 s-a ajuns la 19.394 de euro.

Cu toate acestea, productivitatea muncii în acest sector a avansat de la 43.793 euro/angajat în 2012, la doar 46.415 euro/angajat în 2016.

„Firmele mari au atras 65% din forţa de muncă din acest sector. Un indicator semnificativ care arată dezechilibrul din această industrie, controlată tot mai mult de multinaţionale. În aceste condiţii s-a ajuns ca 47,6% dintre firmele din acest sector să nu înregistreze niciun angajat în 2016”, afirmă experţii de la KeysFin.

Firmele româneşti, fie ele microîntreprinderi, mici sau mijlocii, au început să se adapteze efectelor globalizării şi şi-au focusat business-urile pe segmente de nişă, pe inovaţie şi dezvoltarea de software de ultimă generaţie şi mai puţin pe activităţi de suport, acolo unde marile companii deţin mare parte din piaţă, potrivit studiului.

Potrivit datelor Comisiei Europene, piaţa de software europeană ar urma să crească în următorii trei ani şi să atingă nivelul de 280 de miliarde de euro în 2020, cu peste 30 de miliarde de euro peste nivelul din acest an.

KeysFin oferă servicii de business information şi credit management dedicate mediului de afaceri.

AFACERI DE LA ZERO