Acţionarii Hidroelectrica, cel mai valoros producător de energie din portofoliul statului, au aprobat vineri în AGA listarea la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), potrivit unui anunţ făcut de Fondul Proprietatea (FP), acţionar minoritar al companiei.
"Administratorul FP anunţă că în data de 27 ianuarie 2012 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Hidroelectrica prin care a fost aprobată admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti a acţiunilor Hidroelectrica", potrivit unui anunţ al Fondului Proprietatea transmis vineri acţionarilor.
Decizia acţionarilor are loc la o săptămână distanţă de la hotărârea Guvernului de a lista la bursă Hidroelectrica şi Nuclearelectrica, cei mai mari producători de energie din România, în urma unor oferte publice iniţiale prin care vor fi vândute pe bursă pachete de câte 10% din acţiunile fiecărei companii. Hidroelectrica este una dintre cele mai valoroase companii din portofoliul statului. Hidroelectrica era evaluată în septembrie 2011 la 3,49 miliarde de euro, conform anuarului "Cele mai valoroase 100 de companii din România" realizat de ZF în parteneriat cu firma de investiţii Capital Partners. Producătorul de energie ocupa locul al doilea în top după Petrom. Pornind de la această evaluare, oferta pentru 10% din Hidroelectrica s-ar putea ridica la 350 mil. euro.
Guvernul a căzut de acord cu Fondul Monetar Internaţional ca procedurile de listare a Hidroelectrica să fie încheiate până la sfârşitul lunii octombrie a acestui an după ce în primele două luni va fi angajată o bancă de investiţii care să pregătească listarea.
Listarea Hidroelectrica va fi realizată printr-o majorare a capitalului companiei, o operaţiune similară urmând să fie derulată şi în cazul Nuclearelectrica. Cele două companii vor emite acţiuni noi în cadrul unor majorări de capital, iar banii plătiţi de investitori pentru cumpărarea acestora vor intra în conturile companiilor şi nu la bugetul de stat.
Hidroelectrica îşi va majora capitalul social cu 12,49% pentru a da posibilitatea Fondului Proprietatea să subscrie un pachet de 2,49% din acţiuni pentru a-şi menţine participaţia de 20% pe care o are acum. Conform calendarului agreat de Guvern cu FMI, în februarie ar trebui să fie selectat intermediarul ofertei, iar oferta ar trebui să aibă loc în perioada octombrie - decembrie.
Producătorul de energie face parte din lista de 19 societăţi pe care statul ar trebui să le listeze până la finalul anului (societăţi la care Fondul Proprietatea este acţionar minoritar). Hidroelectrica apare şi pe lista companiilor pentru care va fi numit un manager privat.
Franklin Templeton, administratorul activelor de 3,6 miliarde de euro ale Fondului Proprietatea, a fost printre cei mai activi susţinători ai listării Hidroelectrica la bursă. FP controlează 20% din Hidroelectrica, însă circa 13,5% din FP sunt controlate de fondul american de hedging Elliott Associates.
Fondul american a ajuns să deţină circa 13,5% din FP după ce joi 26 ianuarie Manchester Securities Corp, firmă pe care o controlează, a cumpărat un pachet de 132,9 milioane de acţiuni Fondul Proprietatea (circa 1% din capital), într-o tranzacţie deal în valoare de 0,475 lei/acţiune, respectiv 14,5 milioane de euro.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
