• Leu / EUR4.7274
  • Leu / GBP5.1683
  • Leu / USD4.2601
ZF 24

UPDATE: România a ieşit pe pieţele externe: Ministerul Finanţelor a împrumutat 3 mld. euro de pe pieţele externe, din care 1,35 mld. euro pe 30 de ani

UPDATE: România a ieşit pe pieţele externe: Ministerul Finanţelor a împrumutat 3 mld. euro de pe pieţele externe, din care 1,35 mld. euro pe 30 de ani

Autor: Claudia Medrega

27 mar 2019 2760

Ministerul Finanţelor a împrumutat 3 mld. euro de pe pieţele externe, din care 1,35 mld. euro pe maturitatea de 30 de ani, 500 mil. euro pe 15 ani şi 1,15 mld. euro pe maturitatea de 7 ani.

UPDATE: În cazul scadenţei de 30 de ani, s-a obţinut un randament de 4,65%, respectiv 3,65 puncte peste rata de referinţă a pieţei (mid-swap rate) pe această scadenţă. La titlurile pe 15 ani, costul împrumutului a ajuns la circa 3,65% (2,85 puncte peste mid-swap), iar la maturitatea de 7 ani a fost de 2,1% (1,9 puncte peste mid-swap), după cum reiese din datele Bloomberg.

Ministerul Finanţelor a ieşit să se împrumute pe pieţele externe, prin trei emisiuni de obligaţiuni cu maturităţile la 7 ani, 15 ani şi 30 de ani.

Intermediarii selectaţi sunt cinci grupuri financiare, respectiv Citi, Erste, ING, JP Morgan şi Société Générale.

Ministerul Finanţelor nu a publicat iniţial volumul oferetelor pe tranşe însă randamentele indicative sunt de 2,4% la 7 ani, 3,83% la 15 ani şi 4,9% la 30 de ani. De obicei, randamentele la care se vor adjudeca eurobondurile vor fi la un nivel uşor mai redus.

Este prima emisiune a României în euro, la 30 de ani.

În 2018, Ministerul Finanţelor a ieşit pe pieţele externe de trei ori, împrumutând cumulat 3,75 mld. euro şi 1,2 mld. dolari. Prin aceste împrumuturi realizate pe piaţa internaţională, România şi-a acoperit necesarul de finanţare externă planificat pentru 2018.

În prima parte a anului 2018, Ministerul Finanţelor a împrumutat de pe pieţele internaţionale, 2 mld. euro printr-o emisiune de euroobligaţiuni în două tranşe, cu maturităţi de 12 ani şi de 20 de ani. Pe maturitatea de 12 ani, Trezoreria a împrumutat în februarie 2018 750 mil. euro la un randament de 2,585%, iar pentru emisiunea de 20 de ani a atras 1,25 mld. euro şi a obţinut atunci cel mai scăzut cost aferent acestei maturităţi, randamentul fiind de 3,45%.

În plus, în luna iunie 2018 Ministerul Finanţelor a realizat, în premieră, o operaţiune de răscumpărare anticipată şi de preschimbare parţială a unei serii de obligaţiuni existente în dolari, lansând şi o nouă emisiune de obligaţiuni de 1,2 mld. dolari, cu maturitatea de 30 de ani şi cupon de 5,125%. Operaţiunea de răscumpărare anticipată şi de preschimbare parţială a vizat titluri de stat în valoare de aproximativ 250 mil. dolari, scadente în 2022, cu maturitate rămasă de 4 ani şi cupon de 6,75%. 

La începutul lunii octombrie, Ministerul Finanţelor a ieşit pentru a treia oară în 2018 pe pieţele externe şi a împrumutat 1,15 mld. euro cu maturitatea de 10 ani şi cu o dobândă de 2,875% şi 600 mil. euro cu maturitatea de 20 ani şi cu o dobândă de 4,125%.

 
Principalele valute BNR - marţi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7274
Diferență: -0,0211
Ieri: 4.7305
Azi: 4.2601
Diferență: 0,0611
Ieri: 4.2682
Azi: 5.1683
Diferență: 0,1434
Ieri: 5.1654
Azi: 4.3460
Diferență: -0,0782
Ieri: 4.3593