• Leu / EUR4.9474
  • Leu / GBP5.8404
  • Leu / USD4.7141
Bănci și Asigurări

Banca Internaţională de Investiţii, unde România este acţionară, a atras 105 mil. lei de pe piaţa locală, prin obligaţiuni pe 3 ani

Banca Internaţională de Investiţii, unde România este acţionară, a atras 105 mil. lei de pe piaţa locală, prin obligaţiuni pe 3 ani

Autor: Cristina Bellu

24.01.2022, 00:00 132

Banca Internaţională de Investiţii (BII), fondată în 1970 de mai multe state printre care şi România, a atras 105 mil. lei (21 mil. euro) de pe piaţa locală, prin obligaţiuni pe 3 ani. Tranzacţia în lei, cu o scadenţă de 3 ani, a fost derulată de UniCredit AG şi încheiată la cea mai scăzută marjă obţinută vreodată faţă de curba randamentelor obligaţiunilor guvernamentale româneşti de doar 15 puncte de bază, faţă de 30 puncte de bază pentru tranzacţia cu o scadenţă de 2 ani încheiată în octombrie 2021. Suma finală, de 105 mil. lei, a fost convertită printr-o operaţiune de swap la cea mai joasă marjă aferentă unei scadenţe similare.

La tranzacţie au participat cinci investitori locali şi un investitor instituţional offshore, mai spun reprezentanţii instituţiei bancare. Banca Internaţională de Investiţii a anunţat că a început implementarea planului de finanţare din 2022, cu două tranzacţii derulate în lei (RON) şi coroane ceheşti (CZK) realizate în cadrul programul MTN al instituţiei. Cea de-a doua emisiune de obligaţiuni, de 900 mil. coroane ceheşti (36 mil. euro), cu o scadenţă de 5 ani, a fost emisă în Cehia, cu un cupon de 4%, cu un randament fix faţă de curba CZK IRS, într-un context foarte dificil şi volatil din piaţă. Această emisiunea a fost realizată de Erste Bank Vienna.

Tranzacţia a fost subscrisă de şase manageri de active şi societăţi de asigurare din Cehia.

„Curbele de referinţă CZK care în prezent sunt inversate au oferit Băncii o şansă unică de a extinde pentru prima dată curba CZK a BII la o scadenţă de 5 ani, obţinând un raport euro-after swap comparabil cu cel obţinut pentru scadenţele de 2-3 ani“, explică reprezentanţii BII. Este pentru prima dată când două tranzacţii au avut loc în aceeaşi zi, în ciuda contextului dificil din piaţă, profitând de o fereastră favorabilă din piaţă care i-a permis încheierea ambelor tranzacţii la cele mai mici marje pentru scadenţele şi monedele în care au avut loc, după cum au transmis vineri reprezentanţii BII. „Primele două tranzacţii reprezintă un început extraordinar al anului pentru BII şi o promisiune pentru acest an. Deşi în prezent observăm o creştere generală a ratelor dobânzilor pe piaţă în urma schimbărilor recente ale politicilor monetare ale băncilor centrale, ne concentrăm pe obţinerea celor mai scăzute niveluri ale marjelor raportat la curbele de referinţă, care sunt cei mai buni indicatori ai riscului de credit al emitentului“, spune dl Jozef Kollar, Prim Vice-Preşedinte Trezorerie şi DCM. Banca Internaţională de Investiţii (BII)†a fost fondată în 1970. În prezent, acţionarii băncii sunt Bulgaria, Cuba, Cehia, Ungaria, Mongolia, România, Rusia, Slovacia şi Vietnam. Banca a trecut printr-un proces major de modernizare începând cu finalul anului 2012 şi are rating S&P A- (perspectivă stabilă), rating Moodyís A3 (perspectivă stabilă), rating Fitch A-, rating ACRA A (perspectivă stabilă). 

 
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9474
Diferență: 0,004
Ieri: 4.9472
Azi: 4.7141
Diferență: 0,2573
Ieri: 4.7020
Azi: 5.8404
Diferență: 0,0977
Ieri: 5.8347
Azi: 4.8270
Diferență: 2,2778
Ieri: 4.7195