Bănci și Asigurări

Cum arată piaţa asigurărilor de garanţii în S1/2022. Onix Asigurări conduce, urmat de Exim România şi ABC Asigurări

Cum arată piaţa asigurărilor de garanţii în S1/2022....

Autor: Mircea Nica

30.12.2022, 15:00 338

► Asigurările de garanţii au ajuns în primele şase luni din 2022 la un volum al subscrierilor de 140 mil. lei, în scădere cu 33% faţă de perioada similară a anului trecut.

► După creşteri record în S1/2019 şi S1/2020, subscrierile pe zona garanţiilor continuă să scadă.

Onix Asigurări rămâne liderul segmentului asigurărilor de garanţii în primul semestru (S1) din 2022, cu un volum al primelor brute subscrise de 48,4 mil. lei, în scădere cu 44% faţă de perioada similară a anului trecut, dar având o cotă de piaţă de aproape 35%, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor în S1/2022.

Onix Asigurări a preluat conducerea segmentului asigurărilor de garanţii încă din prima jumătate a anului 2021, când City Insurance, aflată în faliment, încă figura în raportul ASF, dar care începea deja să dea semne de prăbuşire invevitabilă. 

Onix rămâne lider. Top 5 companii de asigurări de garanţii în S1/2022 

  PBS S1/2022 (mil. lei)  Cotă de Piaţă
Onix Asigurări 48,4 34,56%
Exim România  27,1 19,38%
ABC Asigurări  20,5 14,67%
Euroins România  18,5 13,19%
Allianz-Ţiriac 7,6 5,46%
 

Poziţia a doua în top 5 cele mai mari companii de asigurări de garanţii de pe piaţa locală se află Exim România, cu un volum al subscrierilor de 27,1 mil. lei în prima jumătate a anului 2022, iar podiumul este completat de ABC Asigurări cu un volum al subscrierilor de 20,5 mil. lei.

Faţă de clasamentul din prima jumătate a anului trecut, doi noi jucători îşi fac simţită prezenţă, respectiv Euroins România şi Allianz-Ţiriac. Euroins se află pe poziţia a patra în clasament în prima jumătate a anului 2022, cu un volum al primelor brute subscrise de 18,5 mil. lei şi o cotă de piaţă de 13,19%, iar Allianz-Ţiriac ocupă poziţia a cincea cu un volum al subscrierilor de 7,6 mil. lei şi o cotă de piaţă de 5,46%.

Asigurările de garanţii fac parte din categoria instrumentelor de garantare eligibile, prevăzute în legislaţia achiziţiilor publice, şi reprezintă o alternativă mai rapidă şi mai convenabilă faţă de scrisoarea de garanţie bancară. Acest tip de asigurare reprezintă o soluţie financiară destinată companiilor care doresc să participe la proceduri de achiziţie publică sau celor care trebuie să constituie garanţii contractuale.

Per total, evoluţia pieţei în primul semestru al ultimilor 9 ani arată o volatilitate a volumului de prime brute subscrise, piaţa consemnând dinamici accentuate fie de scădere, fie de creştere din cauza unei baze a subscrierilor relativ mică.

Astfel, analizând evoluţia subscrierilor, se observă că per total, prima jumătate a anului 2022 a adus un volum al primelor brute subscrise de 140 mil. lei, un volum dublu faţă de prima jumătate a anului 2014, dar în primul semestru al ultimilor doi ani subscrierile au intrat pe un trend descendent.

Asigurările de garanţii a intrat pe un ritm de creştere accentuat începând cu prima jumătate a anului 2019, consemnând un avans de 41,2% faţă de perioada similară a anului 2018, depăşind în acelaşi timp pragul subscrierilor de 100 mil. lei. Ulterior, prima jumătate a anului 2020 a adus cel mai înalt nivel al primelor subscrise din primul semestru al ultimilor 9 ani, respectiv 230,5 mil. lei, avansul fiind de 90%, un volum aproape dublu faţă de prima jumătate a anului 2019.

Cu toate acestea, începând cu prima jumătate a anului 2021, moment în care City insurance, care era pe lângă lider al întregii pieţe şi a segmentului RCA, conducea şi zona asigurărilor de garanţii, a dat primele semne a unei posibile prăbuşiri, volumul subscrierilor a consemnat o scădere cu 10%, până la 208,2 mil. lei în prima jumătate a anului 2021, faţă de perioada similară a anului 2020. Acum, odată cu rezultatele primului semestru din 2022, volumul subscrierilor a consemnat o nouă scădere cu 33%, până la 140 mil. lei.

Această scădere a volumului de prime brute subscrise arată de fapt recţia pieţei după prăbuşirea City Insurance,  dar şi reticenţei privind asigurările de garanţii, mai ales după publicarea listei de creditori ai City insurance a căror expunere ajungea la peste 8 mld. lei, care era alcătuită în mare parte din sumele asigurate prin asigurări de garanţii.

A doua scădere consecutivă. Evoluţia asigurărilor de garanţii în primul semestru din ultimii 9 ani 

  PBS (mil. lei)  Variaţie
S1/2014 68,5 -38,5%
S1/2015 81,6 19,1%
S1/2016 61,8 -24,3%
S1/2017 79,5 28,6%
S1/2018 85,9 8,1%
S1/2019 121,3 41,2%
S1/2020 230,5 90%
S1/2021 208,2 -10%
S1/2022 140 -33%
 

Pe de altă parte, prezenţa noilor jucători în top 5 companii de asigurări de garanţii, respectiv Euroins şi Allianz-Ţiriac, arată o posibilă schimbare ce va urma pe această zonă, având în vedere că după falimentul City Insurance şi piaţa RCA a fost supusă unor repoziţionări şi regândiri a strategiilor de către companiile de asigurări.