Fondul Proprietatea, acţionar cu 20% la Hidroelectrica, cea mai profitabilă companie din portofoliul statului român, va lucra cu gigantul bancar american Rothschild în procesul de listare a producătorului de energie electrică la Bursa de Valori Bucureşti.
Banca de investiţii va opera pe post de „equity adviser”, fiind diferit de consultantul de listare. Mai exact, Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited are titlul de consultant financiar al Fondului.
Marţi, 6 iunie, Hidroelectrica a anunţat intenţia de listare pe piaţa locală de capital prin vânzarea unei părţi de până la 20% din deţinerea acţionarului vânzător FP. Compania este aşteaptă să intre la cota Bursei în luna iulie, acţiunile Hidroelectrica urmând să fie incluse în indicele de referinţă BET din prima zi de tranzacţionare.
„Listarea Hidroelectrica pe Bursa de Valori Bucureşti ne va ajuta să ne diversificăm baza de acţionari şi să ne dezvoltăm profilul internaţional”, spune Bogdan Badea, CEO al Hidroelectrica.
Anul trecut, Ministerul Energiei şi FP au votat ca STJ Advisors Group să asiste Hidroelectrica pe segmentul de equity în vederea listării exclusiv a acţiunilor la BVB. Astfel, conform unui comunicat, STJ este „Consultant Financiar al Societăţii în legătură cu Oferta Publică Iniţială”. De asemenea, segmentul juridic va fi acoperit de avocaţii de la Dentons.
