Privatizarea Hidroelectrica, printre cele mai valoroase companii rămase în portofoliul statului, a stârnit o concurenţă acerbă între marile nume ale investment banking-ului mondial.
Băncile americane Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley şi JP Morgan şi nemţii de la Deutsche Bank s-au aliat cu brokeri români şi au licitat ieri pentru mandatul de intermediar al ofertei Hidroelectrica.
Miza acestui mandat este extrem de ridicată, în joc fiind un comision de câteva milioane de euro pentru consorţiul câştigător, dar şi o listare de proporţiile celei avute de Romgaz, care a strâns 390 mil. euro de la investitori, în octombrie 2013. Câştigătorul ar putea fi anunţat vineri- seară.
Este pentru prima dată de la oferta secundară derulată de Petrom în vara anului 2010 când pentru o privatizare a statului s-au depus atât de multe oferte. Pentru oferta Romgaz, cea mai mare din istoria bursei de la Bucureşti,
s-au înscris trei consorţii. „Interesul mare pentru privatizarea Hidroelectrica este justificat şi de succesul pe care l-a avut listarea Romgaz. Numărul mare de consorţii înscrise semnalizează că România are o vizibilitate tot mai mare pe radarele investitorilor străini. România ar trebui să profite de această conjunctură favorabilă, iar companiile să acceseze mai mult piaţa de capital“, a spus Lucian Isac, directorul general al firmei de brokeraj Estinvest. Listarea Hidroelectrica va avea loc prin intermediul unei oferte publice de acţiuni prin care investitorii de pe bursă vor putea cumpăra 15% din acţiunile companiei.
Această ofertă joacă un rol-cheie în promovarea pieţei locale în categoria pieţelor emergente şi atrage astfel investiţii noi de peste un miliard de euro pe bursa de la Bucureşti. Anul trecut, includerea titlurilor de stat ale României într-un indice al JP Morgan a generat o adevărată efervescenţă pe pieţele financiare, având loc o apreciere a leului şi o scădere a dobânzilor. În acest an, ar putea avea loc upgradarea ratingului de ţară din partea Standard&Poor's, eveniment care va scoate piaţa locală dintr-un con de umbră.
Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 21.01.2014
ZF Corporate este serviciul specializat de ştiri cu plată al Ziarului Financiar. Pentru a putea citi aceste ştiri trebuie să vă abonaţi la ZF Corporate sau la unul din cele 12 fluxuri ale sale, profilate pe sectoare de activitate (Bănci, Retail, Imobiliare şi altele). Detalii de abonare la ZF Corporate: Alexandru Matei (tel. fix: 0318.256.286, tel. mobil: 0766.606.994) sau trimiteţi un email cu datele dumneavoastră de contact prin care solicitaţi informaţii şi abonare la adresa alexandru.matei@zf.ro sau stefan.paraschiv@m.ro. Veţi fi contactat în maximum o oră.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
