Grupul austriac Erste, împreună cu Citi, Jefferies şi Morgan Stanley, au acţionat ca coordonator global în listarea Hidroelectrica la BVB, în urma căreia producătorul de energie a fost evaluat la 9,4 miliarde euro.
"Cererea puternică înregistrată pentru IPO-ul acestui furnizor de energie regenerabilă subliniază angajamentul investitorilor faţă de transformarea ”verde” a Europei Centrale şi de Est. Listarea Hidroeletrica reprezintă, de asemenea, un pas semnificativ în consolidarea pieţelor de capital din regiune”, a declarat Ingo Bleier, Director Corporativ şi de Pieţe la Erste Group.
Oferta publică de listare a atras aproximativ 1,2 miliarde de euro doar din partea investitorilor de retail. Pe lângă investitorii instituţionali locali puternici, la IPO au particiat şi o serie de investitori internaţionali, unii dintre aceştia investind în premieră în acţiuni româneşti, se precizează în comunicatul Erste Group.
"Listările nu sunt doar o oportunitate de a creşte compania prin acces sporit la capital suplimentar, ci şi stimulează transparenţa şi guvernarea corporativă. Prin urmare, suntem recunoscători pentru faptul că acţionarul vânzător, conducerea Hidroelectrica şi acţionarul majoritar, statul român, au susţinut IPO-ul", explică Jürgen Prumetz, Şeful Pieţelor de Capital Corporative, Erste Group Bank AG.
În IPO-ul Hidroelectrica, acţionarul minoritar, Fondul Proprietatea, a scos la vânzare 78 de milioane de acţiuni H2O pentru aproximativ 8,8 miliarde de lei. Un procent de 85% din ofertă a fost dedicată investitorilor instituţionali, iar 15% pentru micii investitori
